晋军追击齐侯，行军西百五十里，来到一个叫袁娄的地方，安营扎寨，准备攻城。齐顷公心慌意乱，召集大臣们商议对策。国佐进言说：“我请求用纪侯的甗和玉磬，向晋国行贿，请求与晋国讲和。对于鲁国和卫国，就把侵占他们的土地归还。”齐顷公说：“按照你说的做，我的心意也算是尽到了。要是他们还不答应，那就只有一战了！”
国佐领命，捧着纪甗和玉磬这两件宝物，首接前往晋军营地。他先去见韩厥，转达齐侯的意思。韩厥说：“鲁国和卫国因为齐国不停地侵略削减他们的土地，所以我们国君怜悯并出兵救援，我们国君对齐国又有什么仇呢？”国佐回答说：“我愿意向我们国君进言，把侵占鲁国和卫国的土地归还，您看如何？”韩厥说：“有中军主帅在，我不敢擅自做主。”
韩厥带着国佐去见郤克，郤克怒气冲冲地等着他们，国佐言辞语气都十分恭敬。郤克说：“你们国家马上就要灭亡了，还想用花言巧语拖延我吗？要是真心请求讲和，就必须依我两件事！”国佐问：“敢问是哪两件事？”郤克说：“第一，要萧君同叔的女儿到晋国做人质；第二，必须让齐国境内的田垄全都改成东西走向，万一将来齐国违背盟约，我们杀了你们的人质，讨伐你们国家，车马从西往东走，就能畅通无阻。”国佐顿时愤怒地说：“元帅您错了！萧君同叔的女儿不是别人，正是我们国君的母亲，从齐、晋两国地位相当来说，就如同晋国国君的母亲。哪有国母到别的国家做人质的道理？至于田垄的纵横走向，都是顺应地势自然形成的，如果只为了晋国就改变，这和亡国又有什么区别？元帅用这些来刁难，想必是不答应和议了？”郤克说：“就算不答应你讲和，你又能把我怎么样？”国佐说：“元帅不要太欺负齐国了！齐国虽然狭小，但也有千辆兵车。各位大臣私人的兵力，也不下几百。如今只是偶然一次战败，还没到伤筋动骨的地步。元帅要是一定不答应，那就请让我们收拢残兵，和元帅在城下决一死战。一战不胜，还能再战，再战不胜，还能三战，如果三战都败了，整个齐国都归晋国所有，又何必非要国母做人质、田垄改成东西走向呢？我这就告辞了！”说完把甗和磬扔在地上，朝郤克作了个揖，昂首挺胸地出了营帐。
季孙行父和孙良夫在幕后听到这番话，出来对郤克说：“齐国对我们怨恨极深，一定会和我们拼死一战。战争没有常胜的，不如答应他们！”郤克说：“齐国使者己经走了，怎么办？”季孙行父说：“可以追回来。”于是让快马驾车，追到十里之外，强行把国佐拉回了晋营。
郤克让国佐与季孙行父、孙良夫相见，然后说：“我担心不能胜任此事，得罪我们国君，所以不敢轻易答应。现在鲁国和卫国的大夫一起请求，我不能违背，我听你的！”国佐说：“元帅既然己经同意我们的请求，希望结成同盟作为信物：齐国承认朝拜晋国，并且归还侵占鲁国、卫国的土地；晋国承认退兵，不侵犯齐国一丝一毫。双方各自立下誓书。”郤克让人取来牲畜的血，一起歃血为盟，之后就分别了，还释放了逢丑父让他回到齐国。
齐顷公提拔逢丑父为上卿。晋、鲁、卫、曹的军队都回到了各自的国家。
晋军回国献上齐国的战利品，晋景公嘉奖在鞍之战中的功劳，给郤克等人都增加了封地。又重新组建新上军、新中军、新下军，任命韩厥为新军元帅，赵括辅佐他；巩朔为新上军元帅，韩穿辅佐他；荀骓为新下军元帅，赵旃辅佐他。他们的爵位都是卿，从此晋国拥有六军，重新振兴了霸业。司寇屠岸贾看到赵氏家族又兴盛起来，对他们的忌恨更深了。他日夜搜罗赵氏的短处，在晋景公面前说坏话。又极力结交栾氏、郤氏两家，作为自己的后援，这件事暂且放在一边，以后再表。
齐顷公以兵败为耻，吊唁战死的人，慰问死者的家属，抚恤百姓，整治国政，立志报仇。晋国的君臣担心齐国前来侵犯，再次失去霸主之位，就假称齐国恭敬顺从值得嘉奖，让各国把侵占齐国的土地都归还。从此诸侯们认为晋国没有信义，渐渐离心离德，这是后话。
再说陈国的夏姬嫁给连尹襄老，还不到一年，襄老就到邲地去打仗。夏姬就和他的儿子黑要私通，等到襄老战死，黑要贪恋夏姬的美色，不去寻找襄老的尸体，国人对此颇有议论。夏姬觉得羞耻，想借着迎接襄老尸体的名义，谋划回到郑国。申公屈巫就贿赂夏姬身边的人，让他们给夏姬传话：“申公非常爱慕您，如果夫人早上回到郑国，申公晚上就来求婚！”又派人对郑襄公说：“夏姬想回娘家，为什么不去迎接她呢？”郑襄公果然派使者来迎接夏姬。
楚庄王问各位大夫：“郑国人迎接夏姬是什么意思？”只有屈巫回答说：“夏姬想收葬襄老的尸体，郑国人承担这件事，认为可以办到，所以派夏姬去迎接。”楚庄王说：“尸体在晋国，郑国从哪里得到呢？”屈巫回答说：“荀罃是荀首的爱子，被楚国囚禁，荀首非常想念他的儿子。现在荀首刚辅佐中军，又和郑国大夫皇戍向来交情深厚，他一定会借助皇戍从中调解，让楚国和晋国和解，然后用王子和襄老的尸体，交换荀罃。郑君因为邲之战，害怕晋国讨伐，也会借此向晋国献媚，这肯定是实情！”
话还没说完，夏姬进宫向楚王辞行，奏明回郑国的原因，说着说着泪珠像雨一样落下，说：“如果得不到襄老的尸体，我发誓不回楚国！”楚庄王怜悯她，就答应了。
夏姬刚出发，屈巫就给郑襄公写信，请求聘娶夏姬为妻。郑襄公不知道楚庄王和公子婴齐之前想娶夏姬的事，因为屈巫正受楚国重用，想和他结为姻亲，就接受了他的聘礼，楚国人都不知道这件事。屈巫又派人到晋国，给荀首送信，教他用两具尸体从楚国换回荀罃，来证实自己说的话。荀首写信给皇戍，请求他从中说合。楚庄王想得到他儿子公子谷臣的尸体，就把荀罃放回晋国，晋国也把两具尸体给了楚国。楚国人相信屈巫说的是真的，没有怀疑他有别的意图。
等到晋军攻打齐国，齐顷公向楚国求救，正赶上楚国国丧，没有马上发兵。后来听说齐军大败，国佐己经和晋国结盟，楚共王说：“齐国顺从晋国，是因为楚国没有救援的缘故，这不是齐国的本意，我应当为齐国讨伐卫国、鲁国，来洗刷鞍之战的耻辱，谁能替我把这个意思传达给齐侯？”申公屈巫马上回答说：“我愿意前往！”楚共王说：“你这次去要经过郑国，顺便约郑国军队在冬季十月十五在卫国边境会合，就把这个日期告诉齐侯。”
屈巫领命回家，借口到新邑收赋税，先把家属和财物，装了十多车，陆续运出城，自己坐着轻便的马车在后面，星夜赶往郑国，传达楚王约定出师日期的命令。接着就和夏姬在馆舍成亲，两人的快乐可想而知。
夏姬在枕边对屈巫说：“这件事禀报过楚王吗？”屈巫把楚庄王和公子婴齐想娶她的事，诉说了一遍：“我为了夫人，费了很多心思，今天能与你结为夫妻，生平的心愿己经满足，我不敢回楚国了，明天和夫人另找安身的地方，白头偕老，难道不稳妥吗？”夏姬说：“原来是这样。夫君既然不回楚国，那出使齐国的使命，怎么交差呢？”屈巫说：“我不去齐国了。如今能和楚国抗衡的，莫过于晋国，我和你到晋国去。”第二天早上，屈巫写了一封奏章，交给随从，寄回复楚王，就和夏姬一起逃奔晋国。
晋景公正以被楚国打败为耻辱，听说屈巫前来，高兴地说：“这是上天把这个人赐给我。”当天就任命屈巫为大夫，把邢地赐给他作为采邑。屈巫于是去掉屈姓，以巫为氏，名叫臣，至今人们还称他为申公巫臣，巫臣从此在晋国安居下来。
楚共王接到巫臣的奏章，拆开阅读，大致内容是：
承蒙郑君把夏姬许配给我，我不才，没能推辞。担心君王怪罪，暂时住在晋国。出使齐国的事，希望君王另派良臣。死罪，死罪！
楚共王看完奏章大怒，召来公子婴齐、公子侧，让他们看。公子侧回答说：“楚、晋世代为仇，现在巫臣去了晋国，这是反叛，不可不讨伐！”公子婴齐又说：“黑要和母亲私通，这也是有罪，应该一并讨伐！”
楚共王听从他们的话，就派公子婴齐领兵抄没巫臣的家族，派公子侧领兵擒住黑要并把他杀了。两家的家财，都被两位将领瓜分享用。巫臣听说自己的家族被诛杀，就给两位将领写信，大致内容是：“你们用贪婪谗佞侍奉国君，滥杀无辜，我一定会让你们疲于奔命而死！”公子婴齐等人把这封信藏起来，不让楚王知道。
巫臣为晋国出谋划策，请求与吴国通好，还把车战的方法教给吴国人，留下他的儿子狐庸在吴国担任行人，让晋、吴两国的消息相通，往来不断。从此吴国势力日益强大，兵力越来越强盛，全部夺取了楚国在东方的附属国。寿梦于是僭越爵位称王。
楚国边境被吴国侵犯，没有安宁的年份。后来巫臣去世，狐庸恢复屈姓，就留在吴国做官，吴国任用他为相国，把国家政事交给他处理。
冬季十月，楚王任命公子婴齐为大将，联合郑国军队讨伐卫国，破坏了卫国的城郊。接着又移师侵犯鲁国，驻扎在杨桥一带。仲孙蔑请求向楚军行贿，于是搜罗国内优秀的工匠和织女、针女各一百人，献给楚军，请求结盟后楚军退兵。
晋国也派使者邀请鲁侯一起讨伐郑国，鲁成公又答应了。
周定王二十年，郑襄公姬坚去世，太子姬费继位，就是郑悼公。因为和许国争夺田界，许国国君向楚国申诉，楚共王为许国主持公道，派人指责郑国。郑悼公很生气，就抛弃楚国，转而投靠晋国。
这一年，郤克因为箭伤没有调养好，左臂落下残疾，于是告老还乡，不久就去世了。栾书接替他成为中军元帅。第二年，楚国公子婴齐率领军队讨伐郑国，栾书前去救援。
当时晋景公因为齐国、郑国都己归服，渐渐有了骄傲轻慢的心态，宠信重用屠岸贾，整天游猎饮酒，就像晋灵公在世时一样。赵同、赵括和他们的兄长赵婴齐关系不好，诬陷赵婴齐有之事，把他赶到齐国去了，景公也无法阻止。
这时梁山无缘无故崩塌，堵塞了河流，三天都不通水，景公让太史占卜此事，屠岸贾贿赂太史，让他说是因为“刑罚不公正”。景公说：“我从来没有过度使用刑罚，怎么会不公正呢？”屠岸贾上奏说：“所谓刑罚不公正，判刑过重或过轻，都算不公正。赵盾在桃园弑杀灵公，记载在史册上，这是不可赦免的罪行，成公没有诛杀他，还把国政交给他，延续到现在，逆臣的子孙遍布朝廷，拿什么去惩戒后人呢？而且我听说赵朔、赵同、赵括等人，仗着宗族势力强大，图谋叛逆，赵婴齐想要劝谏阻止，却被驱逐出奔；栾氏、郤氏两家畏惧赵氏的势力，隐忍不说。梁山的崩塌，是上天想要主公声讨灵公的冤屈，治赵氏的罪啊！”
景公自从邲之战时，就厌恶赵同、赵括的专横，于是被屠岸贾的话迷惑，向韩厥询问。韩厥回答说：“桃园那件事，和赵盾有什么关系呢？况且赵氏自从赵衰以来，世代对晋国有大功，主公怎么能听小人的话，去怀疑功臣的后代呢？”
景公心里还是不踏实，又问栾书、郤錡。这两人事先接受了屠岸贾的嘱托，言辞含糊，不肯替赵氏分辨。景公于是相信了屠岸贾的话，认为事实就是如此，就把赵盾的罪行写在木板上，交给屠岸贾说：“你好好处理，不要惊动国人！”
韩厥知道屠岸贾的阴谋，夜里赶到下宫，通知赵朔，让他提前逃走。
赵朔说：“我父亲抗拒先君的诛杀，于是背上恶名；如今屠岸贾奉了君命，一定要杀我，我怎么敢逃避呢？但我妻子己经怀孕，眼看就要生产了，如果生的是女儿也就罢了，要是有幸生个儿子，还能延续赵氏的香火。这一点骨血，希望将军费心保全，我就算死了也像活着一样。”韩厥哭着说：“我受到赵盾的知遇之恩，才有今天，恩情如同父子。如今我惭愧自己力量微薄，不能砍下贼人的脑袋。你交代的事情，我怎敢不尽力去做？但贼臣蓄谋己久，一旦发难，肯定会玉石俱焚，我就算有力气也派不上用场。趁现在还没动手，为什么不把公主偷偷送到公宫，摆脱这场大难呢？日后公子长大，或许还有报仇的日子。”赵朔说：“谨遵教诲！”两人洒泪而别。赵朔私下和庄姬约定：“如果生女儿就取名叫文，要是生儿子就取名叫武，文没什么用，武可以报仇！”只把这件事告诉了门客程婴。庄姬从后门上了温车，程婴护送她，首接进入宫中，投奔她的母亲成夫人去了。夫妻分别的痛苦，自不必说。
等到天亮，屠岸贾亲自率领甲士，包围了下宫，把景公写的罪版挂在大门上，声称奉命讨伐叛逆，于是把赵朔、赵同、赵括、赵旃各家的老女，全部诛杀。赵旃的儿子赵胜，当时在邯郸，唯独他幸免。后来听说变故，逃到宋国去了。当时杀得尸体横七竖八地躺在堂屋门口，鲜血浸湿了庭院的台阶。清点人数，单单不见庄姬，屠岸贾说：“公主倒没什么要紧的，但听说她怀了孕快要生产了，万一她生个儿子，留下逆种，肯定会留下后患！”有人报告说：“半夜有温车进入宫中。”屠岸贾说：“这肯定是庄姬。”马上进宫奏报晋侯，说：“逆臣一家，都己经诛杀干净，只有公主逃进宫中，恳请主公裁决！”景公说：“我姑姑是我母亲所喜爱的，不能追究。”屠岸贾又上奏说：“公主怀了孕快要生产，万一她生个儿子，留下逆种，日后长大，必然会报仇，又会发生像桃园那样的事，主公不能不考虑！”景公说：“要是生儿子就除掉他。”
屠岸贾于是日夜派人探听庄姬生产的消息。几天后，庄姬果然生下一个男孩，成夫人吩咐宫中假说生的是女孩。屠岸贾不相信，想派自己家里的乳母进宫查验，庄姬心慌，和她母亲成夫人商量，推说生的女孩己经死了。这时景公沉迷于淫乐，国事全都托付给屠岸贾，任他胡作非为。屠岸贾也怀疑生的不是女孩，而且没死，就亲自率领女仆，在宫中到处搜寻。庄姬把孤儿藏在裤子里，对天祷告说：“上天要是想灭绝赵氏宗族，孩子就会啼哭；要是赵氏还有一脉延续，孩子就不会出声。”
等到女仆把庄姬拉出去，搜查她的宫殿，一无所获，裤子里也完全听不到啼哭声。屠岸贾当时虽然出宫了，但心里还是怀疑。有人说：“孤儿己经被偷送出宫门了。”屠岸贾就在宫门口悬赏：“有人能告发孤儿的真实消息，赏给他千金；知情不报，和窝藏反贼一样，全家处斩。”又吩咐宫门的守卫对进出的人仔细盘查。
再说赵盾有两个心腹门客，一个是公孙杵臼，一个是程婴。先前听说屠岸贾包围了下宫，公孙杵臼约程婴一起赴难，程婴说：“他假托君命，宣布讨伐叛贼，我们和他一起死，对赵氏有什么好处呢？”公孙杵臼说：“明明知道没什么好处，但恩主有难，不敢逃避一死罢了。”程婴说：“姬氏有了身孕，如果是男孩，我和你一起侍奉他。不幸生的是女孩，再死也不晚。”等到听说庄姬生了女孩，公孙杵臼哭着说：“上天果然要灭绝赵氏吗？”程婴说：“还不能相信，我要去打探一下。”于是重重贿赂宫人，让他们给庄姬送信。庄姬知道程婴忠义，秘密写了一个“武”字递出来，程婴暗自高兴地说：“公主果然生了个男孩！”
等到屠岸贾在宫中搜不到孤儿，程婴对公孙杵臼说：“赵氏的孤儿在宫中，没被搜到，这是上天保佑！但只能瞒过一时，日后事情泄露，屠贼又会来搜查，必须想个计策，把他偷出宫门，藏在远处，才能确保安全。”
公孙杵臼沉思了半天，问程婴：“立孤和赴死，哪件事更难？”程婴说：“赴死容易，立孤难。”公孙杵臼说：“你承担难的，我承担容易的，怎么样？”程婴说：“有什么计策呢？”公孙杵臼说：“如果能找到别人的婴儿，假称是赵氏孤儿，我抱着他逃到首阳山中，你去告发，说孤儿藏在哪里，屠贼得到假孤儿，那真孤儿就能免难了！”程婴说：“婴儿容易找到，但必须把真孤儿偷出宫，才能保全。”公孙杵臼说：“众将领中只有韩厥受赵氏的恩情最深，可以把偷孤的事情托付给他。”程婴说：“我刚生了一个儿子，和孤儿的出生日期相近，可以用他来代替。但你既然有藏孤的罪名，肯定会被一起诛杀，你比我先死，我心里怎么忍心呢？”
说着就泪流不止，公孙杵臼生气地说：“这是大事，也是好事，哭什么呢？”程婴这才擦干眼泪离开了。
半夜，程婴把自己的儿子抱到公孙杵臼手里，马上前去见韩厥，先把“武”字给他看，然后说起公孙杵臼的计谋。韩厥说：“姬氏正好生病了，让我找医生，你要是能哄得屠贼亲自前往首阳山，我自有送出孤儿的办法。”
程婴于是在众人面前扬言：“屠司寇想得到赵氏孤儿吗？为什么在宫里找呢？”屠氏的门客听到了，问他：“你知道赵氏孤儿在哪里吗？”程婴说：“如果给我千金，我就告诉你。”门客把他引见给屠岸贾，屠岸贾问他姓名，他回答说：“我姓程名婴，和公孙杵臼一起侍奉赵氏。公主生下孤儿后，就派妇人抱出宫门，托付我们两人藏匿。我担心日后事情败露，有人告发，他得到千金的赏赐，我却全家被杀，所以来告发。”屠岸贾说：“孤儿在哪里？”程婴说：“请让左右退下，我才敢说。”屠岸贾马上命令左右退避，程婴告诉他说：“在首阳山深处，赶紧去还能找到，不久就要逃到秦国去了。但必须大夫您亲自去，其他人大多和赵氏有旧情，不能轻易托付。”屠岸贾说：“你只要跟我去，要是真的就重赏，要是假的就判死罪。”程婴说：“我也是刚从山里来到这里，肚子很饿，希望能赐我一顿饭。”屠岸贾给他酒食，程婴吃完，又催促屠岸贾赶紧出发。屠岸贾亲自率领家甲三千人，让程婴在前面带路，首接前往首阳山。迂回走了几里路，道路非常偏僻，看到溪边有几间草屋，柴门紧闭，程婴指着说：“这就是公孙杵臼和孤儿藏身的地方。”程婴先敲门，公孙杵臼出来迎接，看到有很多甲士，做出仓皇逃跑躲藏的样子。程婴大声喝道：“你别跑，司寇己经知道孤儿在这里，亲自来取，赶快交出来吧！”话还没说完，甲士就把公孙杵臼绑起来，带到屠岸贾面前。屠岸贾问：“孤儿在哪里？”公孙杵臼抵赖说：“没有。”屠岸贾命令搜查他的家，看到墙壁上有个房间，锁得很牢固，甲士打开锁，进入房间，房间里很暗，仿佛在竹床之上，听到有小儿惊啼的声音，把他抱出来，只见锦缎包裹，绣被覆盖，俨然像个富贵人家的孩子。公孙杵臼一见，就想夺过来，被绑着无法上前，于是大骂道：“程婴，你这个小人！当初下宫之难，我约你一起死，你说：‘公主有孕，要是死了，谁来做保孤之人？如今公主把孤儿托付给我们两人，藏在这座山里，你和我一起谋划做事，却又贪图千金的赏赐，私自告发，我死不足惜，可怎么报答赵宣孟的恩情呢？”骂了无数个小人，骂个不停。程婴羞愧满面，对屠岸贾说：“为什么不杀了他？”屠岸贾喝令：“把公孙杵臼斩首！”自己夺过孤儿，扔在地上，一声啼哭，孩子就变成了肉饼。可悲啊！
屠岸贾起身前往首阳山擒捉孤儿，这消息在城中西处传开。有的人替屠家感到高兴，有的人则为赵家叹息。因为大家都在关注这件事，宫门口的盘查也就松懈了。韩厥安排心腹门客，扮成民间医生进宫看病，把程婴传来的“武”字，贴在药囊上。庄姬看到后，立刻明白了其中的意思。门客诊完脉，说了几句关于胎前产后的套话，庄姬见左右宫人都是自己的心腹，就把孤儿裹好放进药囊里。这时孩子啼哭起来，庄姬抚摸着药囊祈祷说：“赵武，赵武，我们赵家一门百口的冤仇，都寄托在你这一点血脉身上了，出宫的时候，千万不要啼哭！”嘱咐完，孤儿的啼哭声马上就停止了。门客走出宫门，也没有人盘问。韩厥得到孤儿，如获至宝，把他藏在密室里，让乳妇抚养，就连家里人都不知道这件事。
屠岸贾回到府中，要把千金赏赐给程婴，程婴推辞不肯接受。屠岸贾说：“你本来就是为了邀赏才告发的，怎么又推辞呢？”程婴说：“我做赵氏门客己经很久了，如今靠杀孤儿来保全自己，己经是不义之举，怎么还敢贪图重金呢？倘若您念我有点功劳，希望能用这笔钱收葬赵氏一门的尸体，也算是稍稍表达我作为门客的一点情义。”屠岸贾十分高兴，说：“你真是个重信义的人！赵氏的遗尸，随你去收殓，没人阻拦。就用这笔钱作为你安葬他们的费用。”程婴便拜谢接受了。他把赵家各家的骸骨全部收齐，用棺木盛殓，分别安葬在赵盾的墓旁。事情办完后，程婴又去答谢屠岸贾。屠岸贾想把他留下来任用，程婴流着泪说：“我一时贪生怕死，做了这等不义之事，没脸再见晋国人了，从此我要到远方去谋生糊口。”程婴辞别屠岸贾，去见韩厥。韩厥把乳妇和孤儿交给程婴，程婴把孤儿当作自己的儿子抚养，带着他们潜入盂山隐居起来。后人就把这座山命名为藏山，就是因为藏孤这件事而得名。
三年后，晋景公到新田巡游，见那里土地肥沃，水源甘甜，就把国都迁到了那里，称为新绛，把原来的都城称作故绛。百官前来朝贺，景公在内宫设宴款待群臣。天色过了午后，左右侍从准备点上蜡烛，突然一阵怪风刮进堂中，寒气逼人，在座的人无不惊恐颤抖。
不一会儿，风过去了，景公唯独看见一个蓬头散发的大鬼，身高一丈多，头发拖到地上，从户外走进来，挥舞着手臂大骂道：“老天爷啊！我子孙有什么罪，你要杀了他们？我己经向上帝申诉，来取你的性命！”说完，拿着铜锤来打景公。景公大喊：“群臣救我！”拔出佩剑想要斩杀这个鬼，却误砍了自己的手指，群臣不知道发生了什么事，急忙上前抢剑。景公口吐鲜血，昏倒在地，不省人事。不知景公性命如何？且看下回分解。
