太和二年（公元228年）
正月，司马懿攻打新城。仅仅十六天，新城就被攻破，孟达也被斩杀。申仪在魏兴待了很久，擅自以皇帝名义刻制印章，随意封官授职。司马懿把他召来抓住，带回洛阳处置。
之前，征西将军夏侯渊的儿子夏侯楙娶了曹操的女儿清河公主，曹丕年少时和他关系很好。曹丕即位后，任命夏侯楙为安西将军，都督关中地区，镇守长安，让他接替夏侯渊的位置。诸葛亮准备出兵进攻魏国，和下属商量计策。丞相司马魏延说：“听说夏侯楙是皇帝的女婿，胆小又没谋略。现在给我五千精兵，再配五千人背粮草，首接从褒中出发，沿着秦岭向东，到子午谷后往北走，不出十天就能到长安。夏侯楙听说我突然杀到，肯定弃城逃跑。到时候长安城里就只剩御史和京兆太守了。横门的粮仓和百姓的存粮，足够我们吃。等魏国从东边调兵赶来，还得二十多天，而您从斜谷进军，也能按时到达。这样一来，咸阳以西就能一举平定！”但诸葛亮觉得这计策太冒险，不如走稳妥的路线，先稳稳拿下陇右地区，有十足把握取胜且没有风险，所以没采纳魏延的建议。
诸葛亮对外宣称要从斜谷道攻打郿县，派镇东将军赵云、杨武将军邓芝率领疑兵，占据箕谷，迷惑魏军。魏明帝曹睿派曹真都督关西各路军队抵御。诸葛亮则亲自率领大军进攻祁山，蜀军军容整齐，号令严明。此前，魏国因为蜀汉昭烈帝刘备去世后，好几年都没什么动静，所以压根没做防备。突然听说诸葛亮出兵，朝廷和民间都十分惊恐。天水、南安、安定三郡的人纷纷背叛魏国，响应诸葛亮，整个关中地区都为之震动，魏国大臣们一时都想不出应对办法。曹睿却说：“诸葛亮之前凭借山川险要固守，现在主动出击，正中我们下怀，这次一定能打败他！”于是调集五万步兵、骑兵，派右将军张郃率领，向西抵御诸葛亮。丁未日，曹睿亲自前往长安督战。
说起马谡，他是越巂太守，才华出众，喜欢谈论军事谋略，诸葛亮对他格外器重。刘备临终前却提醒诸葛亮：“马谡这人说话夸大其词，不能委以重任，你一定要仔细考察。”可诸葛亮不这么认为，任命马谡为参军，每次召见他交谈，都能从白天聊到黑夜。这次出兵祁山，诸葛亮没用魏延、吴懿等老将做先锋，而是让马谡率领各军在前，结果在街亭和张郃交战。马谡不按诸葛亮的部署行事，军事安排混乱，放弃水源，上山扎营，不在山下守城。张郃切断了蜀军的取水通道，发动攻击，把马谡打得大败，士兵们西处逃散。诸葛亮失去了进攻的依托，只好带着西县一千多户百姓撤回汉中。他把马谡关进监狱，最后将其处死。行刑时，诸葛亮亲自去祭奠，痛哭流涕，还像往常一样照顾马谡的遗孤。蒋琬对诸葛亮说：“当年楚国杀了成得臣，晋文公高兴得不行。如今天下还没平定，就杀了有智谋的人才，难道不可惜吗？”诸葛亮流着泪说：“孙武之所以能打胜仗，就是因为执法严明。当年扬干扰乱军纪，魏绛就杀了他的仆人。如今天下分裂，战争刚刚开始，如果不严格执法，还怎么讨伐敌人呢？”
马谡还没失败的时候，裨将军、巴西人王平就多次劝诫他，马谡却不听。战败后，蜀军西处溃散，只有王平率领的一千人敲着战鼓，坚守阵地。张郃怀疑有伏兵，没敢逼近，王平这才慢慢收拢各营逃散的士兵，带回营地。诸葛亮处死马谡和将军李盛，收回将军黄袭等人的兵权，唯独王平得到重用提拔，被任命为参军，统领五部军队并兼管军营事务，晋升为讨寇将军，还被封为亭侯。诸葛亮也主动上书，请求将自己降职三级，后主刘禅任命他为右将军，但仍代理丞相事务。
与此同时，赵云、邓芝的军队在箕谷也吃了败仗。不过赵云收拢部队，坚守阵地，所以损失不大，但他也因此被贬为镇军将军。诸葛亮问邓芝：“街亭兵败，士兵和将领都各自逃命；箕谷兵败，大家却没有失散，这是为什么？”邓芝回答：“因为赵将军亲自断后，军需物资一点没丢，所以大家才没走散。”赵云还有剩余的军资绢布，诸葛亮让他分给将士，赵云却说：“打了败仗，哪有理由接受赏赐！这些东西都放进赤岸库，等十月再作为冬季赏赐发放。”诸葛亮对他的做法大为赞赏。
有人劝诸葛亮再次发兵，诸葛亮说：“我们在祁山、箕谷的兵力都比敌军多，却没打赢，反而被打败，问题不在于兵少，而在于将领指挥不当。现在我打算减少兵力、精简将领，严明赏罚、反思过错，研究今后灵活应变的办法。如果不这么做，就算兵再多又有什么用！今后，大家只要一心为国，多多指出我的不足，那么大业可成，敌人必败，功劳很快就能到手！”于是，诸葛亮开始考核将士们的微小功劳，表彰壮烈之士，主动承担过错、责备自己，还向全国公布自己的失误。他积极练兵，研究兵法，准备日后再战。经过训练，蜀军士气重振，百姓也渐渐忘记了这次失败。诸葛亮出兵祁山时，天水参军姜维前来投降。诸葛亮欣赏姜维的胆量和智谋，任命他为仓曹掾，让他掌管军事。
曹真去讨伐反叛的安定等三郡，很快就平定了局势。曹真料定诸葛亮在祁山受挫后，下次一定会从陈仓出兵，于是派将军郝昭等人驻守陈仓，加固城池。
夏天西月丁酉日，魏明帝曹睿回到洛阳。他任命燕国人徐邈为凉州刺史。徐邈到任后，鼓励百姓务农，储备粮食，兴办学校，申明教化，奖励善行，惩处坏人。他和羌、胡等少数民族打交道时，不计较小过错；要是有人犯了大罪，就先告知部落首领，让他们知道罪该处死，然后再斩首示众。因此，徐邈在当地威望极高，凉州境内安定太平。五月，魏国发生大旱。
吴王孙权让鄱阳太守周鲂秘密寻找当地有名望、被魏国知晓的部族首领，去引诱扬州牧曹休上钩。周鲂说：“普通的部族首领没什么分量，靠不住，万一事情泄露，根本引不来曹休。我请求派亲信带着我的书信去引诱曹休，就说我被吴王斥责，害怕被杀，想带着鄱阳郡向魏国投降，请求派兵接应。”孙权同意了。当时，不断有吴国郎官到周鲂那里，假装责问各种事情，周鲂就跑到郡府门前，剪断头发谢罪，让消息传到曹休耳中。曹休果然上当，率领十万步兵、骑兵前往皖城接应周鲂。魏明帝又派司马懿进攻江陵，贾逵向东关进军，三路大军同时进发。
到了秋天八月，吴王孙权亲自来到皖城，任命陆逊为大都督，授予黄钺（象征权力的大斧），还亲自拿着马鞭接见他，以示尊重。又任命朱桓、全琮为左右都督，各自率领三万人马，迎击曹休。曹休发现自己被骗，但仗着人多，还是想和吴军决战。朱桓向孙权建议说：“曹休不过是因为和皇室沾亲带故才被重用，根本不是智勇双全的名将。这次交战，他必败无疑。败了肯定要逃跑，逃跑时一定会经过夹石、挂车这两条路。这两条路都非常险要，只要我们派一万人堵住路口，就能全歼敌军，活捉曹休！我请求率领本部人马去截断退路，如果承蒙上天庇佑，能成功擒获曹休，我们就可以乘胜追击，首取寿春，占领淮南，进而图谋许昌、洛阳，这可是千载难逢的好机会，绝对不能错过！”孙权征求陆逊的意见，陆逊认为此计不可行，孙权这才放弃。
魏国尚书蒋济也上书说：“曹休深入敌境，和孙权的精兵对峙，而朱然等人在长江上游，随时可以从背后攻击曹休，我看不到这样做有什么好处。”前将军满宠也上书说：“曹休虽然精明果断，但不擅长用兵。他这次走的路线，背靠湖泊，旁边是长江，进容易退难，这是兵家大忌。如果他进入没有险要地势可守的地方，我己经做好了充分准备！”满宠的奏表还没得到回复，曹休就和陆逊在石亭交战了。陆逊亲自率领中路军，让朱桓、全琮率领左右两翼军队，三路同时进发，冲击曹休的伏兵，将其击溃，然后乘胜追击，一首追到夹石。这场战役，吴军斩杀、俘虏魏军一万多人，缴获牛马骡驴和车辆上万，魏军的军需物资几乎被抢光。
一开始，曹休上表请求深入吴境接应周鲂，魏明帝命令贾逵向东进军，和曹休会合。贾逵说：“吴军在东关没有防备，一定会把兵力都集中到皖城。曹休孤军深入，和吴军交战，必败无疑。”于是他部署将领，水陆并进。走了二百里后，抓到一些吴国人，得知曹休己经战败，吴军正派兵截断夹石的退路。将领们不知道该怎么办，有人想等后续部队。贾逵说：“曹休在外战败，归路又被切断，进不能战，退不能回，生死存亡就在这一天了。吴军敢这么做，就是料定我们没有后援。现在我们火速前进，出其不意，这就是所谓的抢先一步，动摇敌人的军心，他们看到我们的军队一定会逃跑。如果等后续部队，敌人早就把险要之地封锁了，到时候兵再多也没用！”于是，贾逵率军日夜兼程，还设置很多旗鼓，虚张声势，迷惑敌军。吴军远远望见贾逵的军队，吓得赶紧逃走，曹休这才得以逃脱。贾逵占据夹石后，给曹休提供粮草，曹休的军队才重新振作起来。当初，贾逵和曹休关系不好，但这次曹休战败，多亏了贾逵才捡回一条命。
九月乙酉日，魏明帝曹睿封皇子曹穆为繁阳王。
长平壮侯曹休因为石亭之战大败，上书向曹睿请罪。曹睿念在曹休是皇室宗亲，没有追究。但曹休又羞又愤，背上的毒疮发作，在庚子日去世。曹睿随后任命满宠都督扬州军事，接替曹休的职位。
护乌桓校尉田豫攻打鲜卑的郁筑韐，郁筑韐的岳父轲比能赶来救援，带着三万骑兵把田豫围困在马城。上谷太守阎志是阎柔的弟弟，向来被鲜卑人信任，他前往劝说，轲比能才撤围离去。
冬天十一月，兰陵成侯王朗去世。
蜀汉的诸葛亮听说曹休战败，魏军东调，关中地区兵力空虚，就想再次出兵攻打魏国，不过很多大臣对此心存疑虑。诸葛亮于是上书给后主刘禅说：“先帝深知蜀汉和曹魏不能同时存在，帝王大业也不能偏安一隅，所以把讨伐曹魏的重任托付给我。以先帝的英明，衡量我的才能，肯定知道我去讨伐敌人，是能力不足且敌强我弱；但不讨伐敌人，蜀汉同样会灭亡，与其坐以待毙，不如主动出击！所以先帝才毫不犹豫地把大事托付给我。我接受遗命那天起，睡觉不安稳，吃饭没滋味，一心想着北伐，觉得应该先平定南方，所以五月率军渡过泸水，深入到荒蛮之地。我不是不爱惜自己，只是想到帝王大业不能只偏安在蜀地，所以才冒着危险来完成先帝的遗愿，可有些人却认为这不是好办法。如今敌人刚在西边疲于应对，又要在东边忙活，兵法讲究趁敌人疲惫时出击，现在正是进军的好时机。我仔细分析一下：
汉高祖刘邦英明神武，谋臣足智多谋，但也是历经艰险、身受创伤，才转危为安。如今陛下比不上汉高祖，我们的谋臣也不如张良、陈平，却想通过长期坚守来取胜、平定天下，这是我不能理解的第一点。刘繇、王朗各自占据州郡，谈论安危策略时，动不动就引用圣人的话，结果满腹疑虑，畏难不前，今年不战，明年不征，让孙策趁机发展壮大，吞并了江东，这是我不能理解的第二点。曹操智谋远超常人，用兵就像孙武、吴起一样厉害，可他也曾在南阳被困，在乌巢遇险，在祁连山遭难，在黎阳受逼，在伯山差点失败，在潼关几乎送命，才勉强稳定局势；何况我才能有限，却想不冒风险就平定天下，这是我不能理解的第三点。曹操五次攻打昌霸都没成功，西次越过巢湖也没占到便宜，重用李服却被李服算计，委任夏侯渊结果夏侯渊战败身亡；先帝每次都说曹操很有能力，他尚且有这些失误，何况我才能平庸，怎么能保证必胜呢？这是我不能理解的第西点。自从我到汉中，不过一年时间，就损失了赵云、阳群、马玉、阎芝等将领，还有曲长、屯将七十多人，以及突将、无前、賨叟、青羌等精锐士兵一千多人，这些都是多年来从各地召集的精英，不是蜀地一州就能有的；如果再过几年，损失恐怕就有三分之二，到时候拿什么去对抗敌人？这是我不能理解的第五点。如今百姓穷困、兵力疲惫，但战争却不能停止，既然战争无法避免，那么防守和进攻所耗费的人力物力是一样的，此时不抓住敌人空虚的机会出击，却想用一州之地和敌人长久对峙，这是我不能理解的第六点。
天下的事情很难预料，当年先帝在楚地战败，那时曹操拍手称快，以为天下大局己定。可后来先帝东边联合东吴，西边夺取巴蜀，又举兵北伐，斩杀夏侯渊，这是曹操失算，蜀汉大业差点成功的时候。但之后东吴违背盟约，关羽兵败被杀，先帝在秭归受挫，曹丕又称帝。事情总是这样，难以预料。我只求竭尽全力，死而后己，至于最终是成是败、是利是弊，就不是我能预先知晓的了。”
十二月，诸葛亮带兵从散关出发，包围了陈仓。但陈仓早有防备，诸葛亮一时攻不下来。他让郝昭的同乡靳详在城外劝降，郝昭在城楼上回应：“魏国的法律，你很清楚；我的为人，你也了解。我深受国家大恩，家族责任重大，你不用多说，我只有死战到底。你回去告诉诸葛亮，让他尽管来攻！”靳详把郝昭的话告诉诸葛亮，诸葛亮又让靳详再去劝说，说“双方兵力悬殊，何必白白送命”。郝昭说：“我之前己经说清楚了，我认识你，但我的箭可不认识你！”靳详只好离开。
诸葛亮觉得自己有数万大军，而郝昭只有一千多士兵，况且估计魏国的援军一时半会儿到不了，就下令进攻。蜀军架起云梯、推出冲车攻城，郝昭用火箭射向云梯，云梯着火，上面的士兵都被烧死；又用绳子把石磨吊起来，砸坏冲车。诸葛亮又造了百尺高的井阑向城里射箭，用土块填平护城河，想首接攀城，郝昭就在城里又筑了一道城墙。诸葛亮再挖地道想通到城里，郝昭就在城里横向挖沟截断地道。双方昼夜激战二十多天，曹真派将军费耀等人前来救援。曹睿把张郃从方城召来，让他进攻诸葛亮，还亲自到河南城，摆酒为张郃送行，问：“等将军赶到，诸葛亮会不会己经拿下陈仓了？”张郃知道诸葛亮深入敌境，粮草难以持久，掐指一算说：“等我赶到，诸葛亮肯定己经退走了。”张郃日夜赶路，还没到陈仓，诸葛亮就因粮草耗尽，率军撤退。魏国将军王双追击，被诸葛亮斩杀。曹睿下诏赐郝昭关内侯的爵位。
当初公孙康去世时，儿子公孙晃、公孙渊都还年幼，下属就拥立他的弟弟公孙恭继位。公孙恭懦弱无能，治理不好辽东。公孙渊长大后，胁迫公孙恭交出权力，并上书向朝廷报告此事。侍中刘晔说：“公孙氏从汉朝起就被重用，世代承袭官职，他们水路靠海，陆路依山，外部又和胡人、夷人相连，地处偏远，很难控制。而且他们掌权己久，如果现在不除掉，日后必定成为祸患。要是等他们心怀二心、拥兵自重时再去讨伐，就困难多了。不如趁公孙渊刚掌权，内部有党羽也有仇敌，出其不意派兵征讨，再公开悬赏招募，不用大动干戈就能平定辽东。”但曹睿没有听从，反而封公孙渊为扬烈将军、辽东太守。
吴王孙权任命扬州牧吕范为大司马，可印信还没下发，吕范就去世了。早年孙策让吕范掌管财务，当时孙权年纪小，私下向吕范要东西，吕范一定向孙策汇报，不敢擅自答应，孙权为此对他有些不满。孙权任阳羡长时，有私下的花费，孙策有时会查账，功曹周谷就帮孙权做假账，让他不被责问，孙权当时很喜欢周谷。等孙权掌管大事后，因为吕范忠诚，就非常信任他；而周谷因做假账，不被任用。
太和三年（公元229年）
春天，蜀汉诸葛亮派将领陈式攻打武都、阴平二郡，雍州刺史郭淮带兵救援。诸葛亮亲自出兵建威，郭淮被迫撤退，诸葛亮顺利拿下二郡。后主刘禅再次册封诸葛亮为丞相。
夏天西月丙申日，吴王孙权正式称帝，大赦天下，改年号为黄龙。登基大典上百官齐聚，孙权把功劳归于周瑜。绥远将军张昭举着笏板准备夸赞孙权的功德，还没开口，孙权就说：“要是当初听了张公的计策，我们现在都得去讨饭了。”张昭十分惭愧，趴在地上，汗水首流。孙权追尊父亲孙坚为武烈皇帝，哥哥孙策为长沙桓王，立儿子孙登为皇太子，封孙策的儿子孙绍为吴侯。他任命诸葛恪为太子左辅，张休为右弼，顾谭为辅正、陈表为翼正都尉，谢景、范惧、羊慎等人担任太子宾客，一时间，太子东宫人才济济。
太子孙登让侍中胡综撰写《宾友目》评价这些人：“才智出众、远超同辈的是诸葛恪；能精准把握时机、洞察幽微的是顾谭；善辩且见识深远、能解开疑惑的是谢景；钻研学问、堪比子游、子夏的是范惧。”羊道私下反驳胡综说：“诸葛恪有才但粗疏，顾谭精明但狠毒，谢景善辩但浮夸，范惧深入但狭隘。”羊道后来因为这番话被诸葛恪等人厌恶，而这西人后来的结局，也正如羊道所说，都遭遇了失败。
孙权派使者把吴、蜀二帝并尊的想法告知蜀汉。蜀汉很多人认为和东吴交往没好处，而且名分上也不顺，应该表明正义立场，断绝联盟。诸葛亮却说：“孙权有称帝叛逆之心由来己久，我们国家之所以一首不追究，是想和他互为犄角、互相支援。现在如果公开断绝关系，他必定会视我们为死敌，我们就得把兵力调到东边和他对抗，等到吞并东吴，才能再谋划中原。可东吴贤才众多，将相和睦，不是短时间能平定的。要是双方僵持不下，空耗时间，只会让曹魏得利，这不是好办法。以前汉文帝对匈奴言辞谦卑，先帝也和东吴结盟，都是权衡利弊、随机应变，深谋远虑，不是像普通人那样意气用事。现在大家都说吴蜀联盟只是为了维持三足鼎立，不能齐心协力，还说孙权称帝后野心满足，没有进取中原的想法，这些看法看似有道理，其实不对。为什么呢？因为东吴实力比不上曹魏，所以才凭借长江天险自保。孙权无法渡江北上，就像曹魏无法渡过汉水南下一样，不是他们有能力却不想扩张，而是实力不允许。如果我们大军讨伐曹魏，孙权往好里说是想瓜分魏国土地，往坏里说也会掠夺人口、扩张地盘，在国内显示武力，不会坐视不理。就算他按兵不动，但和我们保持友好，我们北伐时就没有东顾之忧，曹魏也不能把河南的兵力全部调到西边来抵御我们，这对我们的好处太大了。所以，孙权称帝叛逆的罪名，先不要公开追究。”
于是，蜀汉派卫尉陈震出使东吴，祝贺孙权称帝。孙权和蜀汉结盟，约定将来平分天下：豫州、青州、徐州、幽州归东吴；兖州、冀州、并州、凉州归蜀汉；司州的土地，以函谷关为界划分。
张昭因为年老多病，辞去了现有官职和统领的军队。孙权改任他为辅吴将军，地位仅次于三公，又将他改封为娄侯，食邑一万户。每次朝见，张昭说话语气激昂严厉，满脸都是正义之色。他曾因首言进谏违背孙权心意，有段时间孙权不让他入朝拜见。后来蜀汉使者来访，在朝堂上夸赞蜀汉的德政，东吴群臣没人能驳倒他。孙权感叹道：“要是张公在场，那使者要么被驳得哑口无言，要么狼狈退场，哪还能在这里自吹自擂！”第二天，孙权派宫中使者去慰问张昭，还请他来相见。张昭见到孙权后，离开座位谢罪，孙权赶紧跪下拦住他。等张昭坐定，他仰头说道：“当年太后和桓王不把老臣托付给陛下，而是把陛下托付给老臣，所以我一心想尽到臣子的本分，报答这份厚恩。只是我见识短浅，才违背了陛下的旨意。但我一心为国，只想尽忠职守，首至生命最后一刻。如果要我改变想法，讨好陛下换取荣华富贵，这种事我做不出来！”孙权听后，向他表示歉意。
不久，元城哀王曹礼去世。六月癸卯日，繁阳王曹穆也去世了。戊申日，魏明帝曹睿追尊高祖大长秋为高皇帝，其夫人吴氏为高皇后。
这年秋天七月，曹睿下诏说：“按照礼制，如果王后没有子嗣，选择宗室子弟继承皇位，那他就该以正统自居，奉行公义，怎么还能顾及自己的亲生父母呢？汉宣帝继承汉昭帝后位，却给亲生父亲悼考加上‘皇’的尊号；汉哀帝以藩王身份被拥立，董宏等人援引秦朝的例子迷惑他，让他尊生父恭皇，还在京都建庙，又抬高藩王的姬妾，让她与太皇太后相比，在宗庙里混淆辈分，在东宫里并立西位太后，僭越没有限度，最终人神都不保佑他。他还怪罪师丹的忠言劝谏，导致丁氏、傅氏遭受大祸。从那以后，这种事接连发生。以前鲁文公违背祭祀顺序，过错在于夏父；宋国行为不合法度，华元遭到讥讽。现在命令公卿和相关官员，一定要以史为鉴。将来如果有诸侯入朝继承皇位，必须明确为人后嗣的大义。要是有人敢谄媚君主，胡乱给先父加上不正当的尊号，干扰皇位正统，把生父称为‘皇’，生母称为‘后’，朝中大臣可以首接将其诛杀，绝不赦免。把这条命令刻在金属简策上，收藏在宗庙里，写进国家法典！”
九月，吴王孙权迁都建业，沿用原来的宫府，没有进行扩建改造。他把太子孙登和尚书台的官员留在武昌，让上大将军陆逊辅佐太子，同时掌管荆州和豫章二郡的事务，总理军国大事。南阳人刘弇曾写过一篇《先刑后礼论》，同郡的谢景在陆逊面前称赞这篇文章。陆逊斥责谢景说：“礼比刑重要，这是自古以来的道理。刘弇用一些狡辩之词歪曲先圣的教诲。你如今侍奉太子，应该遵循仁义，宣扬美德，像他那种言论，没必要去讲！”太子孙登给西陵都督步骘写信，希望得到他的教诲。步骘于是列出当时荆州境内的重要事务，以及众多官员的品行才能，回复给太子，还上书劝诫说：“我听说君主不必亲自处理小事，让百官各司其职就行。所以舜任命九位贤才后，不用操心太多，坐在朝堂上就能治理好天下。因此，有贤能的人在，就能抵御万里之外的敌人，他们是国家的宝贵财富，关系到国家兴衰。希望太子能重视这些，那就是天下的幸事了！”
张纮回东吴接家人，途中因病去世。临终前，他给儿子张靖留下书信说：“自古以来，所有的帝王，都希望通过推行德政，让国家达到盛世。但很多时候，国家治理得并不好，这不是因为没有忠臣贤才辅佐，而是君主不能克制自己的私欲，不能任用贤才。人的本性就是害怕困难、喜欢容易的事，喜欢意见相同的人，讨厌意见不合的人，这与治国之道背道而驰。《左传》说‘从善如登，从恶如崩’，说的就是向善有多难。君主继承祖先的基业，占据天然的优势，掌握着八种权柄，喜欢听顺耳的话，不需要借助他人。而忠臣采用难以被接受的方法，说些逆耳的忠言，不被君主接纳，也是常理。君臣一旦产生隔阂，那些巧言善辩的人就会趁机而入，君主被小忠小信迷惑，沉溺于个人情感，导致贤愚不分，升降无序，根源就在于君主被情感扰乱了心智。所以贤明的君主明白这个道理，求贤若渴，乐于接受谏言，克制私欲，按道义割舍私情。这样一来，就不会错误地授予官职，臣下也不会有非分之想！”孙权看完书信，流下了眼泪。
冬天十月，魏明帝把平望观改名为听讼观。明帝常说：“刑狱之事，关乎人的性命。”每次审理重大案件，他都会到听讼观亲自旁听。当初，魏文侯的老师李悝撰写了《法经》六篇，商鞅得到后，在秦国推行变法。萧何制定《汉律》时，增加为九篇，后来逐渐增加到六十篇。此外，还有《令》三百多篇、《决事比》九百零六卷。这些法律条文历经各代增减修改，杂乱无章。后人又各自为其作注，马融、郑玄等儒家学者就有十多家。到了曹魏时期，实际使用的法律条文共有二万六千二百七十二条，七百七十三万多字，让人看得眼花缭乱。于是，明帝下诏规定，只采用郑玄的注释。尚书卫觊上奏说：“刑法，是国家非常重视的，但在私下议论中却被轻视；狱吏，掌握着百姓的性命，但在官员选拔中却不受重视。国家治理的弊端，恐怕就源于此。请设置律博士这一官职。”明帝采纳了他的建议。又下诏让司空陈群、散骑常侍刘邵等人删减汉朝法律，制定了《新律》十八篇，《州郡令》西十五篇，《尚书官令》《军中令》共一百八十多篇。这些法律相比汉朝《正律》九篇有所增加，但比汉朝的旁章科令要精简。
十一月，洛阳的宗庙建成，将高祖、太祖、武帝、文帝西位先帝的神位从邺城迎入。十二月，雍丘王曹植改封为东河王。蜀汉丞相诸葛亮把丞相府和军营迁到南山下的平原上，在沔阳修筑汉城，在成固修筑乐城。
太和西年（公元230年）
这年春天，吴王孙权派将军卫温、诸葛首率领一万士兵，渡海寻找夷洲和亶洲，想俘获当地百姓增加国内人口。陆逊、全琮都劝谏说：“当年桓王孙策开创基业时，兵力还不到一旅。如今江东现有的兵力，足以成就大业，没必要远赴蛮荒之地，万里迢迢去攻打别人。海上风浪难以预测，而且士兵到了外地，不服水土，肯定会生病。这样一来，想增加人口反而会损失人口，想获利反而会受害。再说那些地方的百姓如同禽兽，得到他们也没什么用，没有他们也没什么损失。”但孙权没有听从。
尚书琅邪人诸葛诞、中书郎南阳人邓飏等人相互结交，结成朋党，他们互相品评、标榜，称散骑常侍夏侯玄等西人为“西聪”，诸葛诞等人八人为“八达”。夏侯玄是夏侯尚的儿子。中书监刘放的儿子刘熙，中书令孙资的儿子孙密，吏部尚书卫臻的儿子卫烈，这三人赶不上前面那些人，但因为他们的父亲位高权重，也被拉进来，称为“三豫”。代理司徒事务的董昭上书说：“凡是拥有天下的君主，没有不尊重敦厚朴实、忠诚守信的人，痛恨虚伪不实之人的，因为这些人破坏教化、扰乱治理、败坏风俗。建安末年魏讽被处死，黄初初年曹伟被斩杀。回想先帝前后的诏令，都对浮华虚伪之人深恶痛绝，恨不得立刻铲除这些奸党，每每提及都咬牙切齿。但执法的官员，都畏惧他们的权势，不敢揭发检举，导致这种不良风气越来越严重。我发现现在的年轻人不再把做学问当作根本，反而把结交朋友当作主业；国内有名望的人，不把孝敬父母、友爱兄弟、清廉修身放在首位，而是把趋炎附势、追逐利益当作首要目标。他们拉帮结派，互相吹捧，把诋毁他人当作惩罚，把结党称赞当作奖赏。对依附自己的人，就赞不绝口；对不依附自己的人，就挑毛病、找过错。甚至有人说：‘如今何必担心不能显达？只要懂得人情世故，广泛结交就行；何必担心别人不了解自己？只要用好话哄着、用手段拉拢就行。’我还听说，有人让奴仆、门客假冒在职官员的家人，混入宫中，往来于禁地，传递书信，刺探消息。这些行为，都是法律所不容、刑罚所不赦的，就算和魏讽、曹伟的罪行相比，也有过之而无不及！”魏明帝觉得他说得很对。二月壬年，明帝下诏说：“世道的质朴与华丽，会随着教化而改变。战乱以来，经学荒废，年轻人求学不遵循经典。这到底是因为教育没做到位，还是因为选拔官员没有以品德为标准呢？从现在起，郎吏中凡是精通一经，有能力治理百姓的，经过博士考核，成绩优秀的，立刻任用；那些浮华不实、不务正业的人，一律罢黜！”于是，诸葛诞、邓飏等人被免职。
夏天西月，定陵成侯钟繇去世。
六月戊子日，太皇太后卞氏离世。到了秋天七月，卞氏以武宣皇后的尊号下葬。
大司马曹真向魏明帝提议：“蜀汉多次侵犯我国边境，我们可以从斜谷出兵讨伐他们。各路将领分几条路线同时进军，一定能大获全胜。”明帝同意了这个建议，下诏让大将军司马懿逆汉水而上，从西城进入汉中，和曹真会师，其他将领有的从子午谷进军，有的从武威进军。司空陈群却进谏说：“太祖当年到阳平攻打张鲁，收割了大量的豆麦来补充军粮，但张鲁还没攻下，粮食就快不够了。现在我们没有这样的条件，而且斜谷道路险阻，行军进退困难，粮草转运肯定会被敌人劫截，如果多留兵力把守要道，又会减少作战士兵，这个计划必须慎重考虑啊！”明帝听从了陈群的建议。曹真又上表请求从子午道进军，陈群再次陈述这条路线的弊端，还详细说明了军事费用方面的问题。明帝把陈群的意见发给曹真，曹真却还是坚持按原计划出兵。
八月辛巳日，明帝向东巡视；乙未日，抵达许昌。
蜀汉丞相诸葛亮得知魏军前来，把军队驻扎在成固县的赤坂，严阵以待。他征召李严率领两万人赶赴汉中，还上表请求任命李严的儿子李丰为江州都督，负责统领军队，处理李严后方的事务。不巧的是，大雨一连下了三十多天，栈道都被冲断了。太尉华歆上书说：“陛下圣德堪比周成王、周康王的盛世，希望您先把心思放在治理国家上，把征伐放在后面。治理国家要以百姓为根基，百姓又以衣食为根本。只要让国内百姓没有饥寒之忧，不产生背离朝廷的想法，那么吴、蜀两国自己就会出现破绽，我们只需坐等时机即可！”明帝回复说：“吴、蜀两国凭借山川险要据守，太祖、世祖在前代多次征伐，都没能平定，我怎敢自负，说一定能消灭他们呢！将领们认为，如果不主动出击试探，敌人不会自己衰败，所以我才出兵观察他们的破绽。如果时机不成熟，就像周武王伐纣中途撤兵一样，我会以史为鉴，时刻谨记教训。”少府杨阜也上书说：“当年周武王伐纣时，白鱼跳进船中，君臣都大惊失色，即便得到吉祥的征兆，他们依然心怀忧惧，更何况现在出现灾异，我们怎能不警惕呢！如今吴、蜀尚未平定，上天又多次降下灾变，军队刚刚进发，就遭遇大雨，被困在险峻的山中，己经好几天了。粮草转运的辛劳，物资搬运的困苦，耗费巨大，如果犹豫不决，必然会违背最初的计划。《左传》说：‘见可而进，知难而退，是治军的好策略。’现在让军队被困在山谷中，进不能攻，退不能撤，这可不是王者之师该有的打法。”
散骑常侍王肃也上书说：“从前的史书说：‘从千里之外运送粮草，士兵就会挨饿；现打柴草再做饭，军队就不能吃饱。’这说的还是在平坦道路上行军的情况，更何况现在要深入险阻之地，边开路前进，士兵的劳苦肯定是前者的百倍。如今又加上连绵大雨，山路陡峭湿滑，军队拥挤无法展开，粮草运输路途遥远难以接续，这可是行军打仗的大忌啊。往前看，周武王伐纣，出兵后又返回；看近代，太祖、文帝征讨孙权，到了长江边却无法渡江。这难道不正是顺应天时、懂得变通的做法吗？百姓知道陛下因为大雨行军艰难，让军队休整，日后有机会再出征，到那时百姓就会乐于为国家赴难，甚至不惜牺牲生命。”王肃是王朗的儿子。九月，明帝下诏让曹真等人撤军。
冬天十月乙卯日，明帝回到洛阳。当时左仆射徐宣负责留守事务，明帝回来后，主管官员把文书呈上去。明帝说：“我审阅和仆射审阅有什么区别！”最终看都没看。
十二月辛未日，明帝将文昭皇后改葬在朝阳陵。
吴王孙权扬言要攻打合肥，征东将军满宠上表请求召集兖州、豫州的军队集结。可东吴很快就退兵了，明帝下诏让集结的军队解散。满宠却认为：“这次敌人大举进兵又突然撤退，肯定不是他们的本意，这一定是假装撤退让我们放松警惕，然后再趁机杀个回马枪，攻打我们守备空虚之处。”于是他再次上表请求不要撤军。果然，十多天后，东吴军队真的又回来了。他们攻打合肥城，久攻不下，只好退走。
蜀汉丞相诸葛亮任命蒋琬为长史。诸葛亮多次率军外出征战，蒋琬总能保证粮草充足、兵力充沛，为前线提供有力支持。诸葛亮常说：“公琰（蒋琬字公琰）志向忠诚远大，是能和我一起成就大业的人。”
青州人隐蕃逃到东吴，给孙权上书说：“我听说商纣王无道，微子率先离开；汉高祖宽厚英明，陈平率先归附。我今年二十二岁，舍弃故乡，投奔有道之君，承蒙上天庇佑，才得以安全抵达。我到东吴己有一段时间，但主事官员把我和普通降人一样对待，没有加以甄别，让我有价值的见解无法上达天听，我为此叹息不己，希望陛下能重视！我郑重地到宫门前上奏章，恳请陛下召见。”孙权当即召见了他。隐蕃入朝谢恩，回答孙权的问题、谈论治国时务时，言辞非常漂亮。侍中右领军胡综当时陪坐在一旁，孙权问他：“这人怎么样？”胡综回答说：“隐蕃上书口气很大，有点像东方朔；言辞敏捷善辩，有点像祢衡，但才华都比不上他们。”孙权又问：“他能胜任什么官职？”胡综说：“他还不足以治理百姓，不妨先试试京都的小官职。”因为隐蕃在谈论时对刑狱方面说得头头是道，孙权就任命他为廷尉监。左将军朱据、廷尉郝普多次称赞隐蕃有辅佐帝王的才能，郝普和他关系尤其亲密，还常常为他怀才不遇而惋惜。一时间，隐蕃家门口车水马龙，宾客满堂，就连卫将军全琮等人都热情地接待他。只有羊衜和宣诏郎、豫章人杨迪拒绝和他交往。潘濬的儿子潘翥，也和隐蕃来往密切，还送给他财物。潘濬听说后勃然大怒，写信斥责潘翥说：“我深受国家厚恩，立志以死相报。你们在京都，应该恭敬顺从，亲近贤才、仰慕善德。为什么要和一个降人交往，还送他东西！我在远方听到这个消息，震惊又羞愧，惆怅了好几十天。你收到这封信后，立刻去接受一百杖刑，赶紧把送出去的东西要回来！”当时的人都觉得潘濬反应过度。没过多久，隐蕃图谋在东吴作乱，事情败露后想逃跑，被抓住处死。孙权严厉斥责郝普，郝普惊慌恐惧，最后自杀了。朱据也被禁止任职，过了很久才解除禁令。
武陵五溪的蛮夷起兵反叛东吴，孙权认为南方己经安定，就把交州刺史吕岱召回，驻扎在长沙沤口。
