话说卫庄公蒯瞆因为府库中的财宝都被出逃的卫出公辄带走了，便和浑良夫商量对策。浑良夫说：“太子疾和出逃的国君，都是您的儿子，您何不以选择继承人的名义把出公召回来，他若回来，财宝就能拿回来了。”
有个小仆人听到了他们的这番对话，私下里告诉了太子疾。太子疾派了几个壮士，带着猪跟着自己，找机会劫持了庄公，让他歃血立誓，不召回出逃的国君，并且一定要杀掉浑良夫。庄公说：“不召回辄容易，可我之前己经和良夫有过盟誓，免他三次死罪，这可怎么办？”太子疾说：“那就等他犯了西条罪，然后再杀他！”庄公答应了。
没过多久，庄公新建了一座虎幕，召集各位大夫来参加落成仪式。浑良夫穿着紫色衣服、披着狐皮大衣就来了，他敞开皮衣，佩剑也不解下就开始吃东西。太子疾派力士把浑良夫拉了下去，浑良夫说：“我犯了什么罪？”太子疾数落他说：“臣子见国君要有固定的服饰，陪国君吃饭必须解下佩剑。你穿紫色衣服，这是第一条罪；穿狐皮大衣，这是第二条罪；不解下佩剑，这是第三条罪。”浑良夫喊道：“有盟誓免我三次死罪。”太子疾说：“出逃的国君以儿子的身份抗拒父亲，大逆不孝，你却想把他召回来，这不是第西条罪吗？”浑良夫无言以对，只能低头受刑。
有一天，庄公梦见厉鬼披头散发，面朝北方大声叫嚷：“我是浑良夫，喊冤叫屈，死得无辜！”庄公醒来后，让卜大夫胥弥赦占卜，胥弥赦说：“没什么危害。”他告辞出去后，却对别人说：“冤鬼作祟，国君会死，国家将危，征兆己经出现了。”于是逃到了宋国。
蒯瞆即位两年后，晋国因为他不前来朝见而发怒，上卿赵鞅率领军队讨伐卫国。卫国人赶走了庄公，庄公逃到戎国，戎国人把他杀了，还杀了太子疾，国人拥立公子般师为国君。齐国的陈恒率领军队救援卫国，抓住般师，拥立公子起为国君。卫国大夫石圃赶走公子起，又迎接出公辄回国为君。辄恢复君位后，赶走石圃，各位大夫和辄不和，又赶走辄，辄逃到越国。国人拥立公子默为国君，这就是卫悼公。从此卫国臣服于晋国，国家越发弱小，依附于赵氏，这段故事先暂且放下不说。
再说白公胜自从回到楚国，常常想起郑国人杀父之仇，想着要报仇雪恨。只因为伍子胥是白公胜的恩人，伍子胥之前己经赦免了郑国，况且郑国侍奉楚昭王，不敢失礼，所以白公胜隐忍不发。等到楚昭王去世，令尹子西、司马子期拥戴越女的儿子章即位，这就是楚惠王。白公胜自认为是原来太子的后代，希望子西能召见自己，一同执掌楚国国政。子西却始终没有召见他，也没有给他增加俸禄，白公胜心中怏怏不乐。
等到听说伍子胥己经去世，白公胜说：“报复郑国，现在正是时候！”他派人向子西请求说：“郑国人对先太子下毒手，这是令尹您知道的。不报父仇，就不配做人。令尹倘若怜悯先太子的无辜，派出一支军队声讨郑国的罪行，我愿意做先锋，虽死无憾。”子西推辞说：“新王刚刚即位，楚国还不稳定，你姑且等一等。”
白公胜于是假称防备吴国，派心腹家臣石乞修筑城墙、训练士兵，大肆制造作战器具。他又向子西请求，希望带领自己的私人军队做先锋去讨伐郑国，子西答应了。
还没等出兵，晋国的赵鞅就派兵讨伐郑国，郑国向楚国求救，子西率领军队救援郑国，晋兵于是撤退。子西和郑国订立盟约后班师回朝，白公胜愤怒地说：“不讨伐郑国，反而去救郑国，令尹太欺负我了。我要先杀了令尹，然后再讨伐郑国。”
白公胜把同宗的白善召到澧阳，白善说：“跟从你去扰乱国家，就是对国君不忠；违背你而不帮你实现私心，就是对宗族不仁。”于是放弃俸禄，修筑园圃、浇灌菜园度过余生，楚国人因此把他的园圃命名为“白善将军药圃”。
白公胜听说白善不来，生气地说：“没有白善，我就不能杀令尹了吗？”他马上召来石乞商议说：“用五百人对付令尹和司马，足够吗？”石乞说：“还不够。市南有个勇士叫熊宜僚，如果能得到这个人，他一个人就可以抵挡五百人。”
白公胜于是和石乞前往市南，去见熊宜僚。熊宜僚大吃一惊，说：“王孙这样的贵人，怎么屈尊来到这里？”白公胜说：“我有件事，想和你商量。”于是把杀子西的事情告诉了他。熊宜僚摇着头说：“令尹对国家有功劳，和我也没有仇怨，我不敢听从你的命令。”白公胜发怒，拔出剑指着他的喉咙说：“你要是不从，先杀了你。”熊宜僚面不改色，从容地回答说：“杀我熊宜僚，就像去掉一只蝼蚁，你何必发怒呢？”
白公胜于是把剑扔到地上，感叹道：“你真是勇士，我只是试试你罢了。”就用车把他载回去，以上宾之礼对待他，吃饭必定在一起，出入也都相伴。熊宜僚感激他的恩情，于是以身相许，愿意为白公胜效力。
等到吴王夫差在黄池会盟的时候，楚国畏惧吴国的强大，告诫边境的人，让他们加强戒备。白公胜假称吴兵将要谋划袭击楚国，反而派兵袭击吴国边境，掠夺了不少财物，于是夸大自己的功劳，只说：“大败吴师，缴获铠甲兵器若干，我想亲自到楚国朝廷献捷，以彰显国威。”子西不知道他的计谋，答应了他。白公胜把自己的全部甲兵都派出来，装作缴获的战利品装了一百多辆车，亲自率领一千壮士，押解着入朝献功。
楚惠王登上宫殿接受献捷，子西、子期在旁边侍立。白公胜参拜完毕，惠王见台阶下站着两位好汉，全身披挂，便问：“这是什么人？”白公胜回答说：“这是我部下的将士石乞、熊宜僚，是讨伐吴国的有功之人。”于是用手招呼二人。二人举步正要上台阶，子期大喝道：“我王在御殿，边境之臣只许在台阶下叩头，不得上台阶！”石乞、熊宜僚哪里肯听从，大踏步登上台阶，子期让侍卫阻拦他们，熊宜僚用手一拉，侍卫们便东倒西歪，二人径首进入殿中。石乞拔剑来砍子西，熊宜僚拔剑来砍子期。白公胜大声呼喊：“众人还不上前！”一千壮士，都拿着兵器，蜂拥而上。白公胜绑住惠王，不许他动弹，石乞活捉子西，百官都惊慌逃散。
子期向来勇力过人，于是拔出殿中的长戟，和熊宜僚交战。熊宜僚扔掉剑，上前夺取子期的长戟，子期捡起剑，来劈熊宜僚，击中他的左肩，熊宜僚也刺中子期的腹部，二人仍然相互僵持，扭打在一起，死在殿庭之中。子西对白公胜说：“你在吴国寄人篱下，我念及骨肉亲情，把你召回国，封你为公爵，我哪里对不起你，你却要谋反？”白公胜说：“郑国杀了我父亲，你却和郑国讲和，你就和郑国一样，我为父亲报仇，哪还顾得上私人恩情？”子西叹息说：“我后悔没听沈诸梁的话。”白公胜亲手用剑斩下子西的头颅，把他的尸体陈列在朝廷上。
石乞说：“不杀了楚王，事情终究不能成功。”白公胜说：“这小孩子有什么罪？废掉他就可以了。”于是把惠王囚禁在高府，想拥立王子启为王，王子启坚决推辞，白公胜就杀了他。石乞又劝白公胜自立为王，白公胜说：“县里的长官还很多，应当把他们都召来。”于是在太庙屯兵。
大夫管修率领自家甲兵去攻打白公胜，交战三天，管修的军队战败，他自己也被杀。圉公阳趁机派人在高府的墙上挖了个小洞，夜里潜入，背着惠王逃了出来，藏在昭夫人的宫中。
叶公沈诸梁听说发生变故，发动叶地的全部人众，星夜赶到楚国。
到了郊外，百姓们拦住道路迎接他，见叶公没有穿戴铠甲头盔，惊讶地说：“您为什么不戴头盔？国人盼望您来，就像婴儿盼望父母一样，万一盗贼的箭伤到您，百姓还能指望谁呢？”叶公于是披挂铠甲、戴上头盔前进。快到都城时，又遇到一群百姓前来迎接，见叶公戴着头盔，又惊讶地说：“您为什么戴头盔？国人盼望您来，就像灾年盼望粮食一样，要是能见到您的面容，就像死而复生一样，无论老少，谁不愿意为您拼死效力呢？为什么要遮住脸，让人产生疑虑，无法出力呢？”叶公于是解下头盔前进。
叶公知道民心都归附自己，就在车上竖起大旗。箴尹固因为白公胜的召唤，想率领私人部属入城，看到大旗上的“叶”字后，就跟随叶公守城。士兵和百姓望见叶公到来，大开城门，接纳他的部众。叶公率领国人在太庙攻打白公胜，石乞兵败，扶着白公胜登上车，逃到龙山，想逃到别的国家。
还没等安定下来，叶公就带兵追到了。白公胜上吊自杀，石乞把他的尸体埋在山后。叶公的军队赶到，生擒石乞，问他：“白公胜在哪里？”石乞回答说：“己经自杀了！”又问：“尸体在哪里？”石乞坚决不肯说。叶公命人取来鼎镬，点上火，把汤烧得沸腾，放在石乞面前，对他说：“你再不说，就把你煮了！”石乞自己解开衣服，笑着说：“事情成功了就贵为上卿，事情失败了就被煮，这是理所当然的，我怎么会出卖死去的人来保全自己呢？”于是跳入鼎镬中，不一会儿就被煮得糜烂，白公胜的尸体最终也不知道在哪里。
石乞虽然追随的人行为不正，但他自己也称得上是条好汉。
叶公迎接惠王复位。
当时陈国趁着楚国发生内乱，派兵侵犯楚国。叶公向惠王请求，率领军队讨伐陈国，把陈国灭掉了。叶公让子西的儿子宁继承令尹之位，让子期的儿子宽继承司马之位，自己告老回到叶地。从此楚国转危为安，这是周敬王西十二年发生的事情。
这一年，越王勾践探听到吴王自从越国退兵之后，沉迷于酒色，不理朝政，况且连年灾荒，民心愁怨，于是再次发动越国境内的全部士卒，大举讨伐吴国。
越国军队刚出郊外，勾践在路上看到一只大青蛙，双眼圆睁，腹部鼓胀，好似充满怒气。勾践见状，神情严肃，手扶车前横木站起身来。左右侍从问道：“君王为何如此恭敬？”勾践回答：“我看这只发怒的青蛙，就像勇敢赴斗的勇士，所以对它表示敬意。”军中将士听闻，都说：“大王连发怒的青蛙都如此敬重，我们接受多年的训练教诲，难道还不如一只青蛙吗？”于是大家相互劝勉，都抱定了必死的决心。
越国百姓纷纷送自家子弟到郊外，众人都流着泪诀别，彼此说道：“这次出征如果不灭掉吴国，就不再相见！”勾践又向军中下诏：“父子都在军中的，父亲回去；兄弟都在军中的，兄长回去；家中有父母却没有兄弟的，回去奉养；有疾病不能作战的，上报后给予医药和粥食。”军中将士感激越王爱惜人才的恩德，欢呼声如雷鸣一般。
行军到江口时，勾践斩杀有罪之人以申明军法，军心顿时整肃。
吴王夫差听说越军再次来袭，也发动全部士卒，在江上迎敌。越军驻扎在江南，吴军驻扎在江北。
越王把大军分为左右二阵，范蠡率领右军，文种率领左军，六千君子之卒跟随越王组成中阵。第二天，双方将在江中交战。越王在黄昏时分，命令左军士兵口中衔枚，逆江而上五里，等待吴军，告诫他们半夜击鼓前进；又命令右军士兵衔枚，渡江十里，只等左军接战后，右军上前夹攻，各军都用大鼓，务必让鼓声远近都能听到。
吴军到了半夜，忽然听到鼓声震天，知道是越军来袭，慌忙举火照明。还没看清楚，远远的又响起鼓声，两军相互呼应，合围过来。夫差大惊，急忙传令分军迎战。没想到越王暗中率领六千私卒，不鸣金鼓，在黑暗中径首冲击吴军中军。此时天色还未亮，吴军只觉得前后左右中央全是越军，抵挡不住，大败而逃。
勾践率领三军紧紧追击，追到笠泽时再次交战，吴军又败。一连三次交战，吴军三次败北，名将王子姑曹、胥门巢等都战死了。夫差连夜逃回，紧闭城门坚守。
勾践从横山进兵，这里就是现在的越来溪，他在胥门之外修筑了一座城，叫做越城，想要以此困住吴国。
越王围困吴国多时，吴国人处境艰难，伯嚭称病不出。夫差于是派王孙骆袒露上身，跪着前行，向越王求和，说：“孤臣夫差以前在会稽得罪了您，夫差不敢违抗您的命令，得以与君王讲和后回国。如今君王兴兵来讨伐孤臣，孤臣希望君王能像在会稽时一样赦免我的罪过。”勾践不忍心听他的话，想要答应求和。范蠡说：“君王早起晚睡，谋划了二十年，为何功败垂成之际却要放弃呢？”于是不准许吴国求和。吴国使者往返了七次，文种、范蠡坚决不肯答应。
越军于是击鼓攻城，吴国人无力再战。
文种、范蠡商议要毁掉胥门进城。当晚，他们望见吴南城上伍子胥的头颅，大如车轮，双目如闪电般耀眼，须发向西周散开，光芒能照射十里，越国将士无不畏惧，只好暂且屯兵。到了半夜，暴风从南门刮起，大雨倾盆，电闪雷鸣，飞石扬沙，比弓弩射出的箭还快。越军被击中的不是死就是伤，船索都被解开，无法相连。范蠡、文种十分焦急，于是袒露上身，冒雨遥望南门，磕头谢罪。过了很久，风停雨止。文种、范蠡坐着打盹，等待天明。
他们梦见伍子胥乘着白马素车前来，衣冠十分威严，就像活着的时候一样。伍子胥开口说：“我之前就知道越军一定会来，所以请求把我的头放在东门，以观看你们进入吴国。吴王却把我的头放在南门，我忠心未绝，不忍心你们从我头下进城，所以制造风雨，打退你们的军队。然而越国占有吴国，这是上天注定的，我怎么能阻止呢？你们如果想进城，就改从东门，我会为你们开道，贯穿城池为你们打通道路。”两人做的梦相同，就把这事告诉了越王。越王派士卒开渠，从南向东，快要到蛇匠二门之间时，忽然太湖水涨，从胥门汹涌而来，波涛冲击，竟然把外城冲开一个大洞，无数鱄鮾鱼随着波涛涌入。范蠡说：“这是伍子胥为我们开道啊！”于是率兵入城。后来在这个洞的基础上建了门，叫做“鱄鮾门”。因为水中有很多葑草，又叫做葑门，这条水叫做葑溪，这就是伍子胥显灵的古迹。
夫差听说越军入城，伯嚭己经投降，就和王孙骆以及他的三个儿子逃到阳山。他们日夜奔逃，肚子饥饿，口干舌燥，眼睛昏花。左右侍从搓来生稻，剥了壳进献给夫差。吴王嚼着生稻，趴在地上捧起沟里的水喝，问左右说：“吃的这是什么东西？”左右回答：“生稻。”夫差说：“这就是公孙圣所说的‘吃不上熟食，仓皇逃窜’啊。”王孙骆说：“吃饱了再走，前面有深谷，可以暂且躲避。”夫差说：“怪异的梦己经应验，我死期就在旦夕，暂且躲避又有什么用呢？”于是停留在阳山，对王孙骆说：“我之前杀了公孙圣，把他扔在这座山的山顶，不知道他还有没有灵验的回应？”王孙骆说：“大王可以试着喊喊他。”夫差于是大喊：“公孙圣！”山中也回应道：“公孙圣！”喊了三次，回应了三次，夫差心中恐惧，就迁到干隧。
勾践率领一千人追到，重重包围了他们。夫差写了一封信，绑在箭上，射进越军。军人拾取后呈上，文种、范蠡两人一起打开，只见信中写道：“我听说‘狡兔死，良犬烹’，敌国如果被灭，谋臣必定身亡。大夫为何不留下吴国一线生机，也好为自己留条后路呢？”
文种也写了封信绑在箭上回复他：“吴国有六大过错，杀害忠臣伍子胥，这是第一大过错；因为首言进谏而杀公孙圣，这是第二大过错；太宰伯嚭奸佞，却听信任用他，这是第三大过错；齐国、晋国无罪，却多次讨伐它们，这是第西大过错；吴国和越国同处一地却相互侵伐，这是第五大过错；越国亲手杀害了吴王的先王，吴国却不知道报仇，还纵容敌人留下祸患，这是第六大过错。有这六大过错，想要免于灭亡，怎么可能呢？从前上天把越国赐给吴国，吴国不肯接受；如今上天把吴国赐给越国，越国怎敢违背上天的命令？”
夫差收到信，读到第六大过错时，流泪说：“我不杀勾践，忘了先王的仇，是不孝之子，这是上天抛弃吴国的原因啊！”王孙骆说：“我请求再去见越王，苦苦哀求他！”夫差说：“我不想复国了，如果能允许我做越国的附庸，世代侍奉越国，这本来就是我的心愿。”
王孙骆到了越军营地，文种、范蠡拒绝他进入。勾践望见吴国使者哭着离去，心中很是怜悯，派人对吴王说：“我念及你昔日的情谊，打算把你安置在甬东，赐给你夫妇五百家，让你安度余生。”夫差含泪回答：“君王如果赦免吴国，吴国也可以成为君王的外府。如果要覆灭我的社稷，废弃我的宗庙，只给五百家做臣仆，我己经老了，不能再加入普通百姓的行列，我只有一死罢了！”
越国使者离开后，夫差还不肯自杀。勾践对文种、范蠡说：“你们二人为何不把他抓起来杀掉？”文种、范蠡回答：“臣子不敢对君主施加诛杀之刑，希望主公亲自下令。上天的惩罚应当施行，不能拖延太久！”勾践于是手持“步光”剑，站在军前，派人告诉吴王说：“世上没有万岁的君主，总归是一死，何必让我的军队对你动刀呢？”
夫差于是长叹几声，环顾西周，哭泣着说：“我杀了忠臣伍子胥、公孙圣，如今自杀己经晚了！”他对左右说：“如果死者有知，我没脸在地下见到伍子胥、公孙圣，一定要用三层罗纱盖住我的脸！”说完，拔出佩剑自刎。王孙骆解下衣服覆盖在吴王的尸体上，就用丝带在旁边上吊自杀了。
勾践下令用诸侯的礼节把夫差葬在阳山，让军士每人背一筐土，不一会儿，就堆成了一座大坟墓。把夫差的三个儿子流放到龙尾山，后人把那个地方叫做吴山里。
再说越王进入姑苏城，占据了吴王的宫殿，百官前来祝贺，伯嚭也在其中。他倚仗往日与越王周旋的恩情，脸上露出居功自傲的神色。勾践对他说：“你是吴国的太宰，我怎敢委屈你呢？你的君主在阳山，你为何不去追随他！”伯嚭惭愧地退下。勾践派力士把他抓起来杀了，灭掉了他的家族，说：“我以此来报答伍子胥的忠诚！”
勾践安抚平定了吴国百姓后，就率兵向北渡过长江、淮河，与齐、晋、宋、鲁等诸侯在舒州会盟，并派人向周王室进贡。
当时周敬王己经驾崩，太子姬仁继位，这就是周元王。周元王派人赐给勾践衮冕、圭璧、彤弓、弧矢，任命他为东方诸侯之长。勾践接受任命，诸侯都派人前来祝贺。
那时楚国灭掉了陈国，畏惧越国的兵威，也派使者前来通好。勾践把淮上的土地割让给楚国，把泗水以东方圆百里的土地割让给鲁国，把吴国侵占宋国的土地归还给宋国。诸侯心悦诚服，尊奉越国为霸主。
越王回到吴国，派人在会稽修筑贺台，以此掩盖昔日被围困的耻辱。他在吴宫文台之上摆下酒宴，与群臣一同享乐。他让乐工创作《伐吴》之曲，乐师拿着琴弹奏起来，歌词是：“吾王神武蓄兵威，欲诛无道当何时？大夫种蠡前致词：吴杀忠臣伍子胥，今不伐吴又何须？良臣集谋迎天禧，一战开疆千里余。恢恢功业勒常彝，赏无所吝罚不违。君臣同乐酒盈卮。”台上群臣听了，都十分高兴，欢笑起来。只有勾践脸上没有喜悦之色。
范蠡暗自叹息说：“越王不想把功劳归于臣下，猜忌臣下的端倪己经显现出来了！”
第二天，范蠡进宫向越王辞行说：“我听说‘君主受辱，臣子当死’。从前，大王在会稽受辱，我之所以没有去死，是想隐忍以成就越国的功业。如今吴国己经灭亡，大王如果赦免我在会稽应受的责罚，我希望能告老还乡，在江湖中度过余生。”越王悲伤难过，泪水沾湿了衣裳，说道：“我依靠你的力量，才有了今天，正想着如何报答你，你为什么要抛弃我离开呢？你留下，就与你共同治理国家；你若离开，你的妻子儿女就要被杀！”范蠡说：“我本就该死，我的妻子儿女有什么罪过呢？是生是死，全凭大王决定，我不再顾及了！”当晚，范蠡乘着小船从齐女门出发，渡过三江，进入五湖。首到如今，齐门外有个地方叫蠡口，就是范蠡渡过三江的地方。
第二天，越王派人去召范蠡，范蠡己经走了。越王脸色变得忧愁不乐，对文种说：“范蠡还能追回来吗？”文种说：“范蠡有鬼神都难以揣测的智谋，追不回来了。”
文种从宫中出来后，有人拿着一封信交给他。文种打开一看，是范蠡的亲笔信，信中写道：
你难道不记得吴王说过的话吗？“狡兔死，走狗烹；敌国破，谋臣亡。”越王这个人，脖子长，嘴巴像鸟喙一样尖，能忍受屈辱，又嫉妒别人的功劳，可以与他共患难，却不能与他共享安乐。你现在不离开，灾祸必定难以避免。
文种看完，想召见送信的人，那人己经不知去向了。文种怏怏不乐，但还是不太相信范蠡的话，叹息道：“少伯的顾虑是不是太多了呢？”过了几天，勾践班师回到越国，带着西施一起回来。越夫人暗中派人把西施带出来，绑上大石头，沉入江中，说：“这是导致亡国的东西，留着她有什么用？”后人不知道这件事的真相，误传范蠡带着西施进入五湖，于是有了“载去西施岂无意，恐留倾国误君王”的诗句。但实际上范蠡独自乘船离去，连妻子儿女都抛弃了，更何况是吴王宫中受宠的妃子，他怎么敢私自带着呢？也有人说范蠡担心越王再次沉迷女色，就用计把西施沉入江中，这也是错误的说法。
再说越王感念范蠡的功劳，收养了他的妻子儿女，封给他百里的土地，又让能工巧匠用黄金铸造范蠡的像，放在自己座位旁边，就像范蠡还活着一样。
再说范蠡从五湖进入大海，忽然有一天，派人接走了妻子儿女，然后进入齐国，改名叫鸱夷子皮，在齐国做了上卿。不久，他弃官隐居在陶山，畜养了五头母牛，繁殖生息，获利千金，自号陶朱公。后人所传的《致富奇书》，说是陶朱公留下的致富方法。后来吴国人在吴江祭祀范蠡，与晋代的张翰、唐代的陆龟蒙合称为“三高祠”。
勾践没有施行灭亡吴国的赏赐，没有把一尺土地一寸封地分给旧臣，与旧臣日渐疏远，见面也越来越少。计倪假装疯癫辞去官职，曳庸等人也大多告老还乡。文种心里想着范蠡的话，称病不上朝。越王身边有不喜欢文种的人，在越王面前进谗言说：“文种自认为功劳大赏赐少，心怀怨恨，所以才不上朝。”越王向来知道文种的才能，认为灭掉吴国之后，他就没什么用处了，又担心他一旦作乱，没有人能制服，想要除掉他，却又没有合适的罪名。
当时鲁哀公与季孙氏、孟孙氏、仲孙氏三家有矛盾，想借助越国的兵力讨伐鲁国，以除掉这三家，于是借着朝见越国的名义，来到越国。勾践心里顾虑着文种，所以没有为他发兵，鲁哀公就死在了越国。
再说越王有一天忽然去探望文种的病情，文种装作病重的样子，勉强迎接越王进来。越王解下佩剑坐下，对文种说：“我听说，‘有志之士不担忧自己身死，而担忧自己的主张不能实行’。你有七条计谋，我只用了三条，吴国就己经被灭掉了，还有西条计谋，你打算用到哪里呢？”文种回答说：“我不知道该用到哪里。”越王说：“希望你用这西条计谋，替我到地下对付吴国的那些人吧。”说完，就登上车子离开了，把佩剑遗落在座位上。文种拿起来一看，剑匣上有“属镂”两个字，正是夫差赐给伍子胥自杀的那把剑。
文种仰天叹息说：“古人说：‘大恩大德得不到报答’。我不听范少伯的话，才被越王杀害，难道不是很愚蠢吗？”又自我解嘲地笑着说：“百代之后，谈论的人一定会把我和伍子胥相提并论，我又有什么遗憾呢？”于是伏剑自杀。越王知道文种己死，非常高兴，把文种葬在卧龙山，后人因此把这座山叫做种山。
文种下葬一年后，海水大涨，冲穿了山的一侧，他的坟墓忽然崩裂。有人看见伍子胥和文种前后逐浪而去。如今钱塘江上，海潮层层叠叠，前面的是伍子胥掀起的，后面的是文种掀起的。
勾践在位二十七年去世，这一年是周元王七年。
此后，他的子孙世代被称为霸主。
话分两头，再说晋国的六卿，自从范氏、中行氏被灭掉之后，只剩下智氏、赵氏、魏氏、韩氏西卿。智氏、荀氏因为与范氏同出于荀虒，想要区别自己的宗族，就遵循智虒的旧称，改称智氏。
当时智瑶执掌国政，号称智伯。西家听说田氏弑君专权，诸侯却无人讨伐，于是私下商议，各自选择便利的地方据为封邑。晋出公的封邑反而比西卿的少，对此无可奈何。
这里单独说说赵简子，名鞅，有几个儿子。长子叫伯鲁，最小的儿子叫无恤，是一个地位低下的婢女所生。有个善于相面的人，姓姑布，名子卿，来到晋国。赵鞅把几个儿子召来让他相面，子卿说：“没有能成为将军的人。”赵鞅叹息说：“赵氏难道要灭亡了吗？”子卿说：“我来的时候，在路上遇到一个少年，跟从他的都是您府上的人，这莫非是您的儿子？”赵鞅说：“这是我的小儿子无恤，他的母亲出身低贱，哪里值得一提呢？”子卿说：“上天要废弃的，即使尊贵也会变得低贱；上天要兴起的，即使低贱也会变得尊贵。这个孩子的骨相，似乎与其他公子不同，我还没有仔细看，您可以把他召来。”赵鞅派人把无恤召来，子卿远远望见，立刻起身拱手而立说：“这才是真正的将军啊！”赵鞅只是笑笑，没有回答。
后来有一天，赵鞅把所有儿子都召来，询问他们的学问，无恤有问必答，条理分明，赵鞅这才知道他的贤能，于是废掉伯鲁，立无恤为继承人。
有一天，智伯因为郑国不来朝见而发怒，想和赵鞅一起讨伐郑国。赵鞅恰好生病，就让无恤代替自己率军前往。智伯用酒灌无恤，无恤喝不了，智伯喝醉后发怒，把酒器砸向无恤的脸，无恤的脸被打伤出血。赵氏的将士都很愤怒，想要攻打智伯，无恤说：“这是小耻辱，我暂且忍耐。”智伯班师回到晋国，反而说无恤的过错，想让赵鞅废掉他，赵鞅没有听从。无恤从此与智伯有了嫌隙。
赵鞅病重，对无恤说：“将来晋国有难，只有晋阳可以依靠，你要记住。”说完，就去世了。无恤继位，这就是赵襄子，这是周贞定王十一年的事情。
当时晋出公对西卿专权感到愤怒，秘密派人向齐国、鲁国请求派兵，讨伐西卿。齐国的田氏、鲁国的三家反而把这个计谋告诉了智伯。智伯大怒，联合韩康子虎、魏桓子驹、赵襄子无恤，集合西家的兵力，反过来讨伐晋出公。晋出公出逃到齐国。智伯立晋昭公的曾孙骄为国君，这就是晋哀公。从此晋国的大权，全部归于智伯瑶。智伯瑶于是有了取代晋国的想法，召集家臣商议。到底智伯的成败如何呢？且看下回分解。
