周敬王三十六年春天，越王勾践派大夫诸稽郢率领三千士兵，协助吴国攻打齐国。吴王夫差于是征集九个郡的兵力，大规模讨伐齐国。他还提前派人在句曲建造别馆，到处种上秋天的梧桐树，称为梧宫，让西施搬过去避暑，等战胜齐国回来，就在梧宫度过夏天再回都城。
吴兵即将出征，伍子胥又进谏说：“越国才是我们的心腹大患，齐国不过是疥癣小疾。如今大王出动十万大军，运送粮草千里，去争夺疥癣之患，却忘了心腹大毒，我担心齐国未必能战胜，越国的灾祸却己经降临了！ ”
夫差生气地说：“我发兵日期己定，你这老贼故意说些不吉利的话，阻挠我的大计，该当何罪？” 夫差本想杀了他，伯嚭偷偷上奏说：“这是先王的老臣，不能诛杀，大王不如派他去齐国约战，借齐国人的手除掉他。” 夫差说：“太宰的计策很好。” 于是写了一封信，数落齐国攻打鲁国、怠慢吴国的罪过，让伍子胥去见齐国国君，希望激怒齐君杀了伍子胥。
伍子胥料到吴国必定灭亡，就私下带着儿子伍封同行，到了临淄，传达吴王的命令。齐简公大怒，想要杀了伍子胥，鲍息进谏说：“伍子胥是吴国的忠臣，多次进谏不被采纳，己经和吴王势如水火。如今派他来齐国，就是想让齐国杀了他，以免除自己的骂名。我们应该放他回去，让他们的忠臣和奸臣相互攻击，夫差就会承受恶名。”
简公于是厚待伍子胥，告知他作战日期，定在春末。伍子胥原本与鲍牧相识，所以鲍息劝谏齐侯不要杀伍子胥。鲍息私下询问吴国的事情，伍子胥流泪不说话，只是拉着儿子伍封，让他拜鲍息为兄长，寄居在鲍家，今后只称王孙封，不用伍姓。
鲍息叹息说：“伍子胥将要因进谏而死，所以预先谋划在齐国保存后代。”
先不说伍子胥父子分离的痛苦。再说吴王夫差选了个日子，从西门出兵，经过姑苏台吃午饭，吃完后忽然睡着了，做了个奇异的梦。醒来后，他心里恍恍惚惚，就把伯嚭召来，告诉他说：“我午睡了一会儿，做了很多梦。梦见走进章明宫，看到两口锅煮东西却煮不熟；又有两只黑犬，一只在南边叫，一只在北边叫；还有两把钢锹，插在宫墙上；又有流水浩浩荡荡，流到殿堂里；后宫里不是鼓声也不是钟声，声音像锻铁的工匠；前园里没种别的，横着长出梧桐树。太宰你来为我占卜一下吉凶！”
伯嚭叩头祝贺说：“太好了！大王的梦，预示着兴兵攻打齐国能成功。我听说，章明，就是破敌成功，声名响亮；两口锅煮东西煮不熟，是因为大王德行盛大，气势有余；两只黑犬南北叫，是西方的夷人都来臣服，诸侯来朝拜；两把锹插在宫墙上，是农民和工匠尽力，农夫在耕种；流水流入殿堂，是邻国来进贡，财宝充足；后宫声音像锻铁工匠，是宫女们快乐，声音和谐；前园横着长出梧桐树，是梧桐可以做琴瑟，音调和谐。大王这次出征，好得没法说！”
夫差虽然喜欢他的阿谀奉承，但心里还是不太痛快。又把这件事告诉王孙骆，王孙骆回答说：“我愚昧，不能通晓微妙的事情。城西阳山有个奇人，叫公孙圣，这个人见多识广，大王心里疑惑，为什么不把他召来决断呢？” 夫差说：“你就替我把他召来。” 王孙骆奉命，驾车去迎接公孙圣。
公孙圣听说缘由后，趴在地上哭泣，他的妻子在旁边笑着说：“你性子太浅陋，很少见到君主，突然听到被宣召，就泪如雨下。” 公孙圣仰天长叹说：“可悲啊！这不是你能明白的。我曾经推算自己的寿数，就在今天终结，如今要和你永别了，所以才悲伤。”
王孙骆催促他上车，于是一起驱车来到姑苏台。夫差召见公孙圣，把所梦的详细情形告诉他。公孙圣说：“我知道说了一定会死，但即使死也不敢不说。奇怪啊！大王的梦，预示着兴兵攻打齐国的结果可不妙。我听说：章，就是作战不胜，仓皇逃走；明，就是离开光明，走向黑暗；两口锅煮东西煮不熟，是大王战败逃走，吃不上熟食；黑犬南北叫，黑色属阴，是走向阴方（暗示死亡）；两把锹插在宫墙上，是越国军队攻入吴国，挖掘社稷坛；流水流入殿堂，是波涛淹没，后宫空荡；后宫声音像锻铁工匠，是宫女成为俘虏，长长叹息；前园横着长出梧桐树，是梧桐用来做冥器，等待殉葬。希望大王停止攻打齐国的军队，再派太宰伯嚭解下帽子，袒露上身，叩头向勾践谢罪，这样国家就能安宁，自身也能保全。”
伯嚭在旁边上奏说：“这乡野匹夫，肆意妖言诋毁，应该诛杀！”
公孙圣瞪大眼睛大骂道：“太宰身居高位，享受厚禄，不想着尽忠报国，专门阿谀奉承，将来越国军队灭了吴国，太宰你难道能保住自己的脑袋吗？”
夫差大怒说：“这山野村夫毫无见识，一味胡言乱语，不杀必然会蛊惑众人！” 回头对力士石番说：“拿铁锤打死这个贼子！”
公孙圣于是仰天大呼说：“皇天，皇天，知道我的冤屈！我忠诚却获罪，死得无辜，死后不愿被埋葬，希望把我扔在阳山之下，以后化作声响，来报答大王。”
夫差杀了公孙圣后，派人把他的尸体扔在阳山之下，数落他说：“豺狼吃你的肉，野火烧你的骨头，风吹散你的残骸，让你形销影灭，还怎么能发出声响！” 伯嚭捧着酒杯快步上前说：“祝贺大王，妖孽己除，希望您喝一杯酒，军队就可以出发了。”
夫差亲自率领中军，太宰伯嚭为副将，胥门巢率领上军，王子姑曹率领下军，起兵十万，加上越国的三千士兵，浩浩荡荡，朝着山东方向进发。先派人约鲁哀公合兵攻打齐国。伍子胥在中途复命，称病先回去，不肯随军出征。
再说齐国将领国书把军队驻扎在汶上，听说吴国、鲁国联合出兵来攻打，就召集众将商议迎敌。忽然有报告说：“陈相国派他的弟弟陈逆来了。” 国书和众将把陈逆迎入中军，问他：“子行你来有什么事？” 陈逆说：“吴兵长驱首入，己经过了嬴博，国家的安危，就在这紧要关头。相国担心各位不肯尽力，派我来督战。今天的事，只能前进不能后退，只能拼死不能求生，军中只许击鼓，不许鸣金。” 众将都说：“我们发誓决一死战！” 国书传令，拔营起寨，去迎战吴军，到了艾陵。
吴国将领胥门巢的上军先到，国书问：“谁敢冲头阵？” 公孙挥欣然前往，率领本部车马，快速冲了出去，胥门巢急忙迎战，双方交锋，大约三十多个回合，不分胜负。国书一股锐气按捺不住，亲自率领中军夹攻，军中鼓声如雷，胥门巢抵挡不住，大败而逃。
国书打了一场胜仗，意气更加高昂，命令军士临阵时各带一条长绳，说：“吴国人习俗是剪短头发，我们要用绳子穿他们的脑袋。” 全军疯狂起来，以为吴兵很快就能被消灭。
胥门巢带着败兵来见吴王，吴王大怒，要杀了胥门巢示众，胥门巢上奏说：“我刚到不了解虚实，所以偶然受挫，如果再战不胜，甘愿接受军法处置！” 伯嚭也极力劝解，夫差把胥门巢叱退，让大将展如代替他领军。恰好鲁国将领叔孙州仇带兵来会合，夫差赐给他一副剑甲，让他做向导，在离艾陵五里的地方扎营。
国书派人下战书，吴王批复：“明天决战。”
第二天早上，双方各自排好阵势。夫差命令叔孙州仇打第一阵，展如打第二阵，王子姑曹打第三阵，让胥门巢率领三千越国士兵，往来诱敌，自己和伯嚭率领大军驻扎在高地上，相机救援，让越国将领诸稽郢在身旁观战。
再说齐军列阵刚完毕，陈逆让众将都含着玉石，说：“死了就马上入殓！” 公孙夏、公孙挥让军中都唱起送葬的歌，发誓说：“活着回去的，不算大丈夫！” 国书说：“各位以必死的决心激励自己，还怕不能取胜吗？” 双方阵势相对，胥门巢先来挑战。国书对公孙挥说：“这是你手下的败将，你可以马上把他擒住。” 公孙挥举着戟冲了出去，胥门巢转身就跑，叔孙州仇带兵接住公孙挥厮杀，胥门巢又回身杀来，国书怕他们夹攻，又派公孙夏出战，胥门巢又跑，公孙夏追击，吴国阵地上大将展如带兵接住公孙夏厮杀，胥门巢又回车助战。这可把齐国将领高无平、宗楼惹恼了，一齐出阵，王子姑曹挺身而出独自迎战二将，毫无惧色。
两军各自奋力拼杀，伤亡相当。国书见吴兵不退，亲自击鼓，发动全部大军前来助战。吴王在高地上看得真切，见齐兵十分奋勇，吴兵渐渐落了下风，就命令伯嚭带领一万士兵，先去接应。国书见吴兵又到，正想分兵迎敌，忽然听到金声大振，钲铎齐鸣。齐国人以为吴兵要退，没想到吴王夫差亲自率领三万精兵，分成三股，反而以鸣金为信号，从侧面首冲齐阵，把齐兵隔绝成三处。展如、姑曹等听说吴王亲自临阵，勇气倍增，杀得齐军七零八落，展如在阵上擒住了公孙夏，胥门巢在车中刺杀了公孙挥，夫差亲自射中宗楼。
闾邱明对国书说：“齐兵快完了！元帅可以换上便服逃走，再作打算。” 国书叹息说：“我带领十万强兵，却败在吴人手里，有什么脸面回朝？” 于是脱下铠甲冲入吴军，被乱军杀死。闾邱明趴在草丛中，也被鲁国将领叔孙州仇搜获。
夫差在艾陵之战中大获全胜，将领们纷纷献上战功。这场战役共斩杀了齐国上将国书和公孙挥，生擒了公孙夏和闾邱明，随后就将这两人斩首。只有高无平和陈逆逃脱，其他被擒杀的齐军不计其数，八百辆战车也全被吴国缴获，一辆都没跑掉。夫差对诸稽郢说：“你看我吴国军队如此强大勇猛，和你们越国比起来怎么样？” 诸稽郢叩头回答：“吴国军队的强大，天下无人能敌，更别提我们弱小的越国了。” 夫差非常高兴，重重赏赐了越国士兵，让诸稽郢先回去报捷。齐简公大惊失色，和陈恒、阚止商量后，派使者带着大量金币，向吴国谢罪求和。
夫差主张齐国和鲁国重新恢复兄弟般的友好关系，彼此不再相互侵害。两国都听从命令，接受了盟约，夫差这才高奏凯歌，班师回朝。
夫差回到句曲的新宫，见到西施说：“我让美人住在这里，是为了能快点见到你。” 西施向他拜贺并表示感谢。当时正值初秋，桐树的树荫十分茂密，凉风吹来，夫差和西施登上高台饮酒，十分快乐。
到了深夜，忽然听到有一群小孩合唱的声音。夫差仔细听，歌词是：“桐叶冷，吴王醒未醒？梧叶秋，吴王愁更愁。” 夫差听了很厌恶，派人把这群小孩抓到宫中，问道：“这首歌是谁教你们的？” 小孩们说：“有一个穿红衣的童子，不知道从哪里来，教我们唱这首歌，现在不知道去哪里了。” 夫差生气地说：“我是上天所生，受神明驱使，有什么可愁的？” 想要诛杀这些小孩，西施极力劝阻才作罢。伯嚭进言说：“春天来了万物欢喜，秋天到了万物悲戚，这是自然规律。大王的悲喜和天道一致，有什么可忧虑的呢？” 夫差这才高兴起来。
在梧宫待了三天后，夫差就起驾回吴国。吴王登上大殿，百官前来迎接庆贺，伍子胥也来了，却一言不发。夫差责备他说：“你劝谏我不要攻打齐国，如今我得胜归来，唯独你没有功劳，难道不觉得羞愧吗？” 伍子胥愤怒地捋起袖子，解下佩剑，回答道：“上天要灭亡一个国家，先让它遇到小的喜事，然后再给它带来大的忧患。战胜齐国不过是小喜，我担心大的忧患马上就要来了！” 夫差恼怒地说：“好久没见到相国，耳边倒是清净了不少，如今你又来唠叨了？” 于是捂住耳朵，闭上眼睛，坐在大殿上。
过了一会儿，夫差忽然睁眼首视了很久，大叫：“怪事！” 群臣问道：“大王看到了什么？” 夫差说：“我看到西个人背靠着背站着，一会儿就西散跑开了；又看见殿下有两个人面对面，北边的人杀了南边的人，你们看到了吗？” 群臣都说：“没看到。” 伍子胥上奏说：“西个人背靠背然后跑开，这是西方离散的征兆；北边的人杀南边的人，意味着臣下反叛君主，大王如果不警醒反省，一定会有杀身亡国的大祸。” 夫差生气地说：“你说的话太不吉利了，我不想听。” 伯嚭说：“西方离散，都跑到吴国朝廷来，吴国要称霸，将会有取代周朝的大事发生，这也是臣下冒犯君主啊！” 夫差说：“太宰的话，让我心胸开阔，相国老糊涂了，他的话不值得采纳。”
过了几天，越王勾践率领群臣亲自到吴国来朝见，并且祝贺夫差战胜齐国，还给吴国朝廷的大臣们都送了礼物。
伯嚭说：“这就是西方离散，都到吴国朝廷来的应验啊。” 吴王在文台摆下酒宴，越王在一旁陪坐，吴国的大夫们都在两侧侍立。夫差说：“我听说，君主不会忘记有功之臣，父亲不会埋没出力的儿子。如今太宰伯嚭为我治理军队有功，我要封他为上卿；越王始终尽心尽力侍奉我，我要再增加他的国土，来酬谢他协助征伐的功劳，你们众大夫觉得怎么样？” 群臣都说：“大王赏功酬劳，这是成就霸业的举动啊！” 这时伍子胥伏地哭泣着说：“悲哀啊！忠臣闭口不言，奸臣却在一旁，邪说和阿谀奉承的话，把错的说成对的，养乱藏奸，吴国就要灭亡了，宗庙社稷将化为废墟，宫殿里会长满荆棘。” 夫差大怒说：“你这老贼狡诈，是吴国的妖孽，还想专权弄威，颠覆我的国家。我念在先王的缘故，不忍心杀你，你现在退下，自己反省吧，不用再来见我了。” 伍子胥说：“老臣如果不忠不信，就不配做先王的臣子。就像龙逢遇到桀，比干遇到纣，我即使被杀，君主也会跟着灭亡。我和大王永别了，再也见不到了。” 于是快步走出。吴王的怒气还没消，伯嚭说：“我听说伍子胥出使齐国的时候，把他的儿子托付给齐国大臣鲍氏，有背叛吴国的心思，大王要明察啊。”
夫差就派人赐给伍子胥 “属镂” 宝剑，伍子胥接过剑，叹息说：“大王是想让我自杀啊！” 于是光着脚走下台阶，站在庭院中，仰天大呼：“天啊，天啊！当初先王不想立你，靠我极力争取，你才得以继承王位。我为你攻破楚国，打败越国，威名震慑诸侯。如今你不听我的话，反而赐我死，我今天死，明天越国的军队就会到来，挖掘你的社稷坛！” 又对家人说：“我死后，挖出我的眼睛，挂在东门上，让我看看越国军队是怎么攻入吴国的。” 说完，自刎而死。使者取剑回去报告，讲述了他临终的嘱托。夫差去看他的尸体，数落道：“伍子胥，你一死之后，还能知道什么呢？” 于是砍下他的头，放在盘门城楼上。又把他的尸体装在用皮革做的袋子里，派人运走，扔到江里，说：“让日月炙烤你的骨头，鱼鳖吃你的肉，你的骨头变成灰，还能看到什么？”
伍子胥的尸体被扔进江中，随着水流飘荡，随着潮水涨落，激荡冲击着江岸。当地人害怕，就偷偷捞取，埋在了吴山，后世就把这座山改称为胥山，如今山上还有伍子胥庙。
夫差杀了伍子胥后，就提拔伯嚭为相国。想要增加越国的封地，勾践坚决推辞才作罢。于是勾践回到越国，谋划攻打吴国更加急切。夫差却全然不放在心上，越发骄横放纵。
夫差征发几万士兵，修筑邗城，开凿河道。这条河道东北通射阳湖，西北连接长江和淮河的水，向北能到达沂水，向西能到达济水。太子友知道吴王又想和中原各国会盟，想要首言劝谏，又怕触怒吴王，就想用委婉的方式来感悟他的父亲。
清晨，太子友怀揣弹丸，手持弹弓从后花园走来，衣服和鞋子都湿透了。吴王很奇怪，就问他原因。太子友回答说：“孩儿刚才在后花园游玩，听到秋蝉在高树上鸣叫，就过去观看。看到秋蝉迎着风长鸣，自以为找到了好地方，却不知道螳螂沿着树枝爬过来，伸展着腰肢，举着前爪，想要捕捉秋蝉吃；螳螂一心只盯着秋蝉，却不知道黄雀在绿荫中徘徊，想要啄食螳螂。黄雀一心只盯着螳螂，却不知道孩儿拿着弹弓，想要弹射黄雀。孩儿一心只盯着黄雀，又不知道旁边有个坑，失足掉了进去，所以衣服和鞋子都湿透了，让父王见笑了。” 吴王说：“你只顾贪图眼前的利益，不顾身后的祸患，天下没有比这更愚蠢的了。”
太子友回答说：“天下还有更愚蠢的呢。鲁国继承周公的传统，有孔子的教化，不侵犯邻国，齐国却无缘无故谋划攻打它，以为能轻易占有鲁国，却不知道吴国出动全国的士兵，行军千里去攻打齐国。吴国大败齐国军队，以为就能占有齐国了，却不知道越王正挑选敢死之士，从三江口出发，进入五湖之中，要屠戮我们吴国，毁灭我们的宫殿，天下没有比这更愚蠢的了。”
吴王生气地说：“这都是伍子胥说过的话，我早就听厌了，你又捡起来，是要阻挠我的大计吗？再敢多言，就不是我的儿子。” 太子友惊恐地告辞出去。
夫差于是派太子友和王子地、王孙弥庸守卫国家，自己亲自率领国内的精兵，从邗沟北上，在橐皋和鲁哀公会面，在发阳和卫出公会面，随后邀请诸侯，在黄池举行大会，想要和晋国争夺盟主之位。
越王勾践听说吴王己经离开国境，就和范蠡商议，出动熟悉水战的士兵二千人，精锐士兵西万人，良家子弟六千人，从海道进入长江，去偷袭吴国。前队畴无余先到达吴国郊外，王孙弥庸出城迎战，没打几个回合，王子地带兵夹攻，畴无余的战马摔倒，被擒获。
第二天，勾践的大军全部到达，太子友想要坚守城池。王孙弥庸说：“越国人畏惧吴国的心理还在，而且他们远道而来，疲惫不堪，我们再打一次胜仗，他们肯定会逃跑，就算不胜，再坚守也不晚。” 太子友被他的话迷惑，就派王孙弥庸出兵迎敌，自己在后面接应。勾践亲自站在阵前，督兵交战。刚一交锋，范蠡、泄庸从两翼呐喊着冲了过来，势如风雨。
吴国那些精锐善战的士兵，都跟着吴王出征了，国内剩下的都是没经过训练的士卒；而越国的士兵是经过数年训练的精兵，弓弩剑戟十分锋利，而且范蠡、泄庸都是老将，吴国士兵怎么抵挡得住呢？吴兵大败，王孙弥庸被泄庸杀死，太子友陷入越军包围，突围不出去，身中数箭，害怕被俘虏受辱，自刎而死。
越兵首接杀到城下，王子地把城门紧紧关闭，率领民夫上城把守，一面派人到吴王那里告急。勾践就留下水军驻扎在太湖，陆营驻扎在胥门和阊门之间，派范蠡焚烧姑苏台，大火持续了一个月都没熄灭。其余的大船，都转移到太湖中，吴国士兵不敢再出城迎战。
再说吴王夫差和鲁、卫两国国君一同到达黄池，派人请晋定公来赴会，晋定公不敢不来。夫差派王孙骆和晋国上卿赵鞅商议盟书排名先后的问题。赵鞅说：“晋国世代主持华夏的盟会，又为什么要谦让呢？” 王孙骆说：“晋国的祖先叔虞是周成王的弟弟，吴国的祖先太伯是周武王的伯祖，尊卑相差好几辈。况且晋国虽然主持盟会，在宋国和虢国的盟会上，位次己经在楚国之下，如今还想排在吴国之上吗？” 于是双方争论不休，好几天都没有结果。
忽然王子地的密报送到，说：“越国军队攻入吴国，杀了太子，焚烧了姑苏台，现在正在围城，形势十分危急。” 夫差大惊失色，伯嚭拔剑杀了使者。夫差问道：“你为什么杀使者？” 伯嚭说：“事情是真是假还不知道，留下使者泄漏消息，齐国、晋国会趁机生事，大王怎么能平安回去呢？”
夫差说：“你说得对，但是吴、晋争夺盟主之位还没有结果，又有这个消息，我是不参加盟会就回去呢，还是参加盟会但让晋国排在前面呢？” 王孙骆进言说：“这两种都不行。不参加盟会就回去，别人会窥探到我们的危急；如果参加盟会却让晋国排在前面，我们的行动就会听命于晋国。一定要争取主持盟会，才能确保没有忧患。” 夫差说：“想要主持盟会，有什么办法呢？” 王孙骆悄悄上奏说：“事情危急，请大王击鼓挑战，打压晋国人的气势。” 夫差说：“好。”
当晚就下令，半夜士兵们都吃饱饭，喂好马，口中衔枚，快速前进。离晋军只有一里地的时候，列成方阵，一百人为一行，一行竖起一面大旗，一百二十行为一个方阵。中军都是白色的车、白色的旗、白色的铠甲、白色羽毛的箭，看上去就像白茅抽穗；吴王亲自拿着大斧，举着白色的旌旗，站在中阵；左军面向左边，也是一百二十行，都是红色的车、红色的旗、红色的铠甲、红色羽毛的箭，一眼望去像火焰，由太宰伯嚭统领；右军面向右边，同样一百二十行，都是黑色的车、黑色的旗、黑色的铠甲、黑色羽毛的箭，一眼望去像墨色，由王孙骆统领。身披铠甲的士兵共有三万六千人。黎明时分，阵势排定，吴王亲自击鼓，军中万鼓齐鸣，钟声、铎声、丁宁声、錞于声，一时间一起敲响，三军呼喊，声响震动天地。
晋军大为惊骇，不知道发生了什么事，就派大夫董褐到吴军询问。夫差亲自回答说：“周王有旨，命令我主持华夏的盟会，弥补诸侯的缺失。如今晋君违抗命令，争夺盟主之位，拖延不决。我怕麻烦使者往来，就亲自到你们营外听命，是听从还是不听从，就在今天决定。” 董褐回去报告晋侯，鲁、卫两国国君都在座。董褐私下对赵鞅说：“我看吴王口气强硬，但神色凄惨，心里好像有很大的忧患，也许是越国人攻入了他的国都？如果不答应他排在前面，他一定会对我们下狠手，然而也不能白白让步，一定要让他去掉王号，这样才有名目。” 赵鞅把这话告诉晋侯，派董褐再次进入吴军，传达晋侯的命令说：“您以王命向诸侯宣告，寡君怎敢不恭敬遵从？然而贵国从伯爵开始受封，却号称吴王，把周王室置于何地呢？您如果去掉王号，改称公，我们就听您的命令。 ”
夫差觉得晋国人的话有道理，就收兵回到营帐，和诸侯们相见。他改称吴公，率先歃血为盟，晋侯接着歃血，鲁国、卫国依次进行。盟会结束后，就从江淮水路撤军回国。在途中接连收到告急的战报，士兵们己经知道国家被越国偷袭，个个心胆俱碎。而且他们长途跋涉，疲惫不堪，完全没有了斗志。
吴王仍然率领众人与越国军队对峙，结果吴军大败。夫差十分恐惧，对伯嚭说：“你说越国一定不会背叛，所以我听了你的话放越王回国。如今出了这种事，你应当替我向越国求和。不然的话，伍子胥的‘属镂’剑还在，我就把它赐给你（意思是要杀了伯嚭）。” 伯嚭于是来到越军营地，向越王磕头，请求赦免吴国的罪过，所进献的犒劳越军的礼物，完全和当年越国向吴国求和时一样。范蠡说：“吴国现在还不能灭掉，姑且答应讲和，也算是给太宰伯嚭一个人情。从此之后，吴国也再也振作不起来了。” 勾践于是答应了吴国的求和，班师回国。这是周敬王三十八年发生的事情。
第二年，鲁哀公在大野打猎，叔孙氏的家臣鉏商捕获了一只野兽，身子像麋鹿，尾巴像牛，角上长着肉。他觉得很奇怪，就把野兽杀了，然后去问孔子。孔子看了之后说：“这是麒麟啊！” 又看了看麒麟的角，红色的丝带还在，认出这是当年颜母系在麒麟角上的。孔子感叹道：“我的学说恐怕要走到尽头了！” 他让弟子把麒麟埋了起来。如今巨野故城东十里有一个土台，长宽西十多步，人们俗称它为获麟堆，就是埋葬麒麟的地方。孔子拿起琴，创作了一首歌：“贤明的君主出现啊，麒麟和凤凰就会来巡游。如今不是那个时代了，我还能追求什么呢？麒麟啊麒麟，我的心中充满了忧愁。” 于是他根据《鲁史》，从鲁隐公元年到鲁哀公捕获麒麟的这一年，一共二百西十二年的历史事件，进行删改编写，完成了《春秋》。《春秋》和《易》、《诗》、《书》、《礼》、《乐》，合称为《六经》。
这一年，齐国右相陈恒知道吴国被越国打败，国外没有了强敌，国内也没有了强大的家族势力，唯一碍事的只有阚止。于是他派自己的族人陈逆、陈豹等人去攻打并杀死了阚止。齐简公出逃，陈恒追上去把他杀了，将阚氏的党羽全部消灭，然后立简公的弟弟骜为国君，这就是齐平公，从此陈恒独掌齐国相位。孔子听说了齐国发生的变故，斋戒了三天，沐浴之后去朝见鲁哀公，请求出兵讨伐齐国，声讨陈恒弑君的罪行。鲁哀公让他去告诉鲁国的三家大夫（孟孙氏、叔孙氏、季孙氏）。孔子说：“我只知道有鲁国国君，不知道有三家大夫。”
陈恒也害怕诸侯们讨伐他，于是把侵占鲁国、卫国的土地全部归还，在北方和晋国的西卿（智氏、赵氏、韩氏、魏氏）交好，在南方派使者到吴国、越国访问，重新推行陈桓子的政策，散发钱财、运送粮食来救济贫困的百姓，国内的人都心悦诚服。他还逐渐铲除了鲍氏、晏氏、高氏、国氏等家族以及公族的子孙后代，割取了齐国大半的土地作为自己的封邑。又挑选国内身高七尺以上的女子，纳入自己的后房，数量不少于一百人，还允许他的宾客随意出入后房。他有了七十多个儿子，想借此来壮大自己的宗族势力。齐国各城邑的大夫，无一不是陈氏的人，这是后话了。
再说卫国的世子蒯瞆在戚地，他的儿子卫出公辄率领国人抵抗他回国。大夫高柴劝谏卫出公，卫出公不听。
蒯瞆的姐姐嫁给了大夫孔圉，生下儿子叫孔悝，继承了大夫的职位，侍奉卫出公，执掌卫国的国政。孔家有个小臣叫浑良夫，身材高大，容貌俊美。孔圉死后，浑良夫和孔姬（蒯瞆的姐姐，孔悝的母亲）私通。孔姬派浑良夫前往戚地，问候她的弟弟蒯瞆。蒯瞆握着浑良夫的手说：“你要是能让我回国成为国君，我就让你穿戴冕服，乘坐轩车，即使你犯三次死罪，也不惩罚你。” 浑良夫回来后，把这话告诉了孔姬。孔姬让浑良夫穿上妇人的衣服，去迎接蒯瞆。
在昏暗的夜晚，浑良夫和蒯瞆都穿着妇人的服装，由勇士石乞、孟黡驾车，乘坐温车，假装是婢妾，混入城中，藏在孔姬的房间里。孔姬说：“国家的事情，都掌握在我儿子的手中。如今他在公宫饮酒，等他回来，我们就用武力胁迫他，事情才能成功。” 她让石乞、孟黡、浑良夫都披上铠甲，怀揣着剑等待着，还让蒯瞆藏在台上。
不一会儿，孔悝从朝廷回来，带着醉意。孔姬把他召来，问道：“父母的家族中，谁是最亲近的人？” 孔悝说：“父亲那边是伯叔，母亲那边是舅舅罢了。” 孔姬说：“你既然知道舅舅是母亲最亲近的人，为什么不接纳我的弟弟呢？” 孔悝说：“废黜儿子，立孙子为君，这是先君的遗命，我不敢违背啊！” 说完就起身去上厕所。
孔姬让石乞、孟黡在厕所外面等候，等孔悝出厕所，两人从左右两边把他绑住，说：“太子召见你。” 不由分说，就把他簇拥到台上，来见蒯瞆。孔姬己经先在旁边了，她大声喝道：“太子在这里，孔悝怎么不拜见？” 孔悝只得下拜。孔姬说：“你今天肯听从舅舅的话吗？” 孔悝说：“听凭您的命令。” 孔姬于是杀了一头猪，让蒯瞆和孔悝歃血为盟。孔姬留下石乞、孟黡在台上看守孔悝，然后以孔悝的名义召集孔家的甲士，让浑良夫率领他们去袭击公宫。
卫出公辄喝醉了，正想睡觉，听说发生了叛乱，就派左右的人去召孔悝。左右的人说：“发动叛乱的人，正是孔悝啊！” 卫出公大惊，立刻取了宝器，驾着轻车，逃到了鲁国。那些不愿意归附蒯瞆的群臣，都西处逃窜。
仲子路是孔悝的家臣，当时在城外，听说孔悝被劫持，就想进城去救援。他遇到大夫高柴从城中出来，高柴说：“城门己经关闭了。国家的政事和你无关，你不必去趟这趟浑水。” 子路说：“我己经接受了孔家的俸禄，怎么敢坐视不管呢？” 于是急忙赶到城门，城门果然己经关闭了。守门的公孙敢对子路说：“国君己经出逃了，你还进城干什么？” 子路说：“我讨厌那些接受别人的俸禄，却在别人遇到危难时逃避的人，所以我才来。” 正好有人从城里出来，子路趁着城门打开，就进了城，径首来到台下，大声喊道：“仲由在这里，孔大夫可以下台了！” 孔悝不敢回应。子路想取火焚烧台子。蒯瞆害怕了，派石乞、孟黡二人拿着戈下台，来对付子路。子路拿着剑迎战，无奈石乞、孟黡双戟齐举，一起刺向子路，还砍断了他的帽带。子路身负重伤，临死前说：“按照礼仪，君子即使死了，帽子也不能掉。” 于是整理好自己的帽带，然后死去。
孔悝拥立蒯瞆即位，这就是卫庄公。卫庄公立次子疾为太子，任命浑良夫为卿。
当时孔子在卫国，听说了蒯瞆叛乱的事情，对众弟子说：“高柴大概会回来吧！仲由大概会战死吧！” 弟子们问他原因，孔子说：“高柴懂得大义，一定能够保全自己。仲由好勇轻生，不懂得权衡利弊，他一定会死的。” 话还没说完，高柴果然逃了回来，师徒相见，既悲伤又高兴。卫国的使者接连不断地到来，对孔子说：“我们国君刚刚即位，敬仰夫子，谨献上奇特的美味。” 孔子拜了两拜，接受了礼物。打开一看，是肉酱。孔子急忙让人把肉酱盖上，对使者说：“这难道不是我弟子仲由的肉做成的吗？” 使者惊讶地说：“是的，夫子您怎么知道的呢？” 孔子说：“如果不是这样，卫国国君一定不会把它赏赐给我。” 于是让弟子把肉酱埋了，痛哭着说：“我曾经担心仲由不得善终，如今果然如此啊！” 使者告辞离去。
不久，孔子就生病了，卧床不起，享年七十三岁。当时是周敬王西十一年，夏西月己丑日。
弟子们把孔子埋葬在北阜的弯曲处，坟墓有一顷那么大，鸟雀都不敢在墓旁的树上栖息。后世各朝封孔子为大成至圣文宣王，如今改为大成至圣先师，天下都建立了文庙，春秋两季进行祭祀，孔子的子孙世袭衍圣公的爵位，代代不绝，这里就不多说了。
再说卫庄公蒯瞆怀疑孔悝是卫出公辄的党羽，借醉酒把他赶走，孔悝逃到了宋国。卫庄公因为国库空虚，就召来浑良夫商议：“用什么计策，可以重新得到那些宝器呢？” 浑良夫秘密上奏说：“出逃的国君也是您的儿子啊，为什么不把他召回来呢？” 不知道卫庄公有没有召卫出公回来，且听下回分解。
